Aos
Participantes de Todos os Sistemas

Solicitação de Realização de Leilão de Bookbuilding

À Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP

Solicitamos que seja realizado, no ambiente CetipNET, leilão de Bookbuilding conforme as informações abaixo.

Para este fim, declara que conhece, e se obriga a cumprir e fazer seus administradores e prepostos cumprirem as normas constantes do Estatuto Social da CETIP, bem como do Regulamento do SND e Anexo de Distribuição de Títulos, quando a colocação primária se processar através da CETIP, acatando as normas neles contidas.

Na oportunidade, informamos que as pessoas autorizadas em nosso nome junto ao sistema CetipNET–Bookbuilding são as mesmas que constam dos cartões de autógrafos que, nesta data, se encontram vigentes junto dessa CETIP.

Seguem por via eletrônica, os arquivos do Term Sheet e o "Aceite de Condições", encaminhados ao e-mail bookbuilding@cetip.com.br, para que sejam incluídos como parte do leilão de Bookbuilding ora solicitado.

Informamos que tais arquivos serão encaminhados através do e-mail nomedapessoa@nomedaempresa.com.br, ficando a CETIP encarregada de acatar os arquivos somente recebidos através deste e-mail aqui informado.

Atenciosamente,

(carimbo identificador / assinaturas autorizadas)

De acordo (banco liquidante principal)

(carimbo identificador / assinaturas autorizadas)

Campos Requeridos para o Registro do Leilão de Bookbuilding

1. Debênture: Código da Debênture a ser leiloada.

2. Data do Leilão: Data da realização do Leilão

3. Horário Início: Horário de Início do Leilão

4. Horário Término: Horário de Término do Leilão

5. Taxa Máxima de Remuneração: Taxa Máxima de Remuneração. Apenas taxas iguais ou menores são aceitas no leilão. (2 casas decimais)

6. Taxa Única: SIM: A ‘Taxa Máxima’ informado será fixa para todas as ofertas; NÃO: ver descrição ‘Taxa Máxima’.

7. Quantidade Garantida*: Quantidade a ser comprada pelos coordenadores, caso haja garantia e a demanda de mercado seja menor que tal quantidade.

8. Quantidade a Leiloar: Quantidade a ser leiloada

9. Quantidade Modular: Lote padrão. As ofertas devem ser múltiplas deste lote. Deve ser múltipla da quantidade modular.

10.Coordenador: Nome Simplificado CETIP dos Coordenadores da distribuição da debênture.

11.Apurador: Participante que apurará o leilão, em caso de apuração manual (ou automática, caso a distribuição entre os coordenadores não tenha sido informada).

12.Líder: Coordenador-Líder da distribuição.

13.Apuração Automática: SIM: Indica que o CetipNET-Bookbuilding fará a apuração segundo regras já definidas;NÃO: Mostra que o Coordenador marcado como ‘Apurador’ deverá realizar a apuração manualmente.

14.Pool: SIM: Indica que o lançamento de ofertas não possuirá campo para indicar o Coordenador;NÃO: Mostra que no lançamento de ofertas deverá necessariamente ser indicado um dos Coordenadores.

* Campos de preenchimento não obrigatório.