ÿþ<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta name="generator" content="Adobe GoLive 4"> <title>Comunicados</title> </head> <body bgcolor="white" link="#990033"> <div align="left"> <font face="Arial"><br> </font><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2"><b>COMUNICADO CetipNET N. 21/02</b></font></div> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2"><b>Aos</b><br> <b>Participantes de Todos os Sistemas</b><br> </font></p> <p><font size="2" face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular"><br> <br> </font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Trata das principais características dos leilões e funcionalidades do Módulo Bookbuilding do CetipNET.</font></p> <p><font size="2" face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular"><br> </font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos  CETIP conforme COMUNICADO CetipNET Nº 020/02, de 11/11/2002, comunica as principais características dos leilões e funcionalidades do novo Módulo Bookbuilding do sistema de negociação eletrônica CetipNET.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Tipo do Leilão </font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Os leilões serão do tipo "fechado", em que não são mostradas as demais propostas, podendo o participante acessar somente seus lançamentos.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Tipo de Apuração</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">O resultado do leilão seguirá o tipo de apuração "holandês", em que é adotada a taxa de corte para todas as propostas aceitas, entendendo-se como taxa de corte a maior taxa de remuneração, entre as acatadas pelo emissor.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Parâmetros do Leilão</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Os leilões podem ser parametrizados quanto:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">1. Ao Lançamento de Ofertas pelos investidores</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">i. Escolhendo o Coordenador;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">ii. Lançando para o POOL de Coordenadores.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">2. À forma de apuração</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">i. Manual, cabendo tal função ao Coordenador-Líder (ou outro Coordenador por ele indicado);</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">ii. Automática, conforme regras pré-determinadas.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">3. Ao Tipo de Colocação</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">i. Melhores Esforços;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">ii. Garantia Firme.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Estados do Leilão</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">a. Agendado: leilão registrado e passível de consulta pelos participantes;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">b. Em andamento: entre o horário de início e de término do leilão; período útil para o lançamento e cancelamento de ofertas;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">c. Em apuração: leilão finalizado; novas ofertas e cancelamentos não são mais aceitos neste estado;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">d. Apurado: o leilão encontra-se apurado, seja de forma automática pelo sistema, seja de forma manual, pelo Coordenador-Líder;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">e. Cancelado: o leilão foi cancelado.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Lançamento de Ofertas</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Todos os participantes poderão efetuar ofertas no Bookbuilding através de suas Contas Próprias, não sendo permitidas ofertas de Contas de Cliente 1 (um) ou 2 (dois).</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Para o lançamento de ofertas será necessário que o investidor acesse o botão "Texto de Aceite de Condições", quando será aberto arquivo enviado pelo Coordenador-Líder contendo as condições da compra da debênture objeto do leilão.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Uma vez aberto o referido documento, bastará clicar no botão "Aceito", para que a área de lançamento de ofertas seja liberada.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Durante o período estipulado para lançamentos, é facultado ao participante retirar sua(s) proposta(s).</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Resultado</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Devem ser observados os seguintes critérios na divulgação do resultado do Bookbuilding:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">I. em caso de empate da taxa de corte, a quantidade disponível para colocação será rateada entre os Participantes titulares das propostas empatadas, proporcionalmente à quantidade contida na proposta de cada um;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">a. caso o rateio acima descrito resulte em divisão inexata, a quantidade remanescente será direcionada ao participante com a proposta de maior quantidade.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">II. na hipótese de a quantidade requerida pelos Participantes ser superior àquela a ser acatada pelo vendedor, a(s) proposta(s) que apresentar(em) a taxa de corte será(ão) parcialmente aceita(s).</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">FUNCIONALIDADES</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Para consultas e lançamentos, é imprescindível clicar na linha correspondente ao leilão desejado, quando as áreas de lançamento e de consulta de ofertas serão configuradas para o leilão selecionado.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Na tela do ambiente CetipNET-Bookbuilding serão visualizadas 3 (três) janelas, conforme abaixo:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Janela Leilões:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">As características da debênture objeto do Bookbuilding serão mostradas clicando no item "Detalhes". O resultado do leilão poderá ser acessado clicando neste mesmo item quando o leilão estiver no estado "Apurado".</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Um usuário (operador) poderá excluir todas as suas ofertas lançadas para um determinado leilão através do item "Cancelar Todas as Ofertas".</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">O item "Apuração", referente à apuração manual, e o item "Distribuição de Garantias" são exclusivos dos Coordenadores e suas explicações técnicas estão contidas no item "Ajuda".</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Janela Relatórios:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Todas as ofertas do dia serão visualizadas pelos operadores que as lançaram no item "Minhas Ofertas". O status das ofertas poderá ser:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð No leilão: oferta está valida; leilão está ocorrendo ou em processo de apuração;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð Cancelada: oferta foi cancelada pelo participante.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Após a apuração, serão mostrados no item "Negócios" as ofertas que foram aceitas, total ou parcialmente.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">No item "Ocorrências", são mostradas, por operador, todas as ações realizadas, tais como lançamento ou cancelamento de ofertas, aceite de condições do leilão, log in e log out do sistema.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">O item "Histórico" contém os leilões já realizados em datas passadas, passíveis de consultas pelos participantes.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">"Estatística do Sindicato" é um relatório exclusivo dos Coordenadores dos leilões e contém a participação percentual das ofertas direcionadas e aceitas por cada um em relação ao total aceito no leilão.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Ao emissor, exclusivamente, é gerado o "Relatório para o Emissor", onde se tem acesso às ofertas lançadas, naturezas das instituições compradoras e estatísticas relativas às taxas e quantidades pertinentes ao resultado do leilão.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Janela Sistema:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">As informações detalhadas a respeito de cada item acima mencionado encontram-se no próprio sistema no item Ajuda. Ao se utilizar desta ferramenta, o participante terá acesso a um Manual de Operações interativo e online no ambiente CetipNET-Bookbuilding;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">O item "Sobre..." informa as tecnologias e softwares utilizados no desenvolvimento deste sistema.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Lembramos que para o acesso ao ambiente CetipNET é necessário:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">a. Que os microcomputadores tenham a seguinte configuração mínima:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð Processador  Pentium II 266 Mhz;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð Memória  128 Mbytes ou maior ( desejável 256 Mbytes);</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð Internet Explorer 5.0;</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">·ð Plug-in JRE 1.3.1 Released (includes Java Plug-in 1.3.1, which supports Netscape 6) instalado.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Este Plug-in pode ser obtido através de CD especificamente confeccionado para esta instalação, gratuitamente nos escritórios da CETIP ou na home-page www.cetip.com.br, clicando no logotipo do CetipNET.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">a. Que os participantes utilizem o serviço de DNS da RTM ou configurem em suas redes o mapeamento do endereço bookbuilding.cetip.ctp direcionado para o IP 10.0.48.234.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Finalmente, o resultado do Bookbuilding deve ser efetivado entre os coordenadores e investidores, através de lançamentos das operações diretamente no Sistema de Distribuição de Títulos  SDT, respeitando-se as regras de distribuição primária pertinentes a tal sistema, contidas no Anexo de Distribuição de Títulos.</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail e telefone abaixo:</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">bookbuilding@cetip.com.br</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">(0xx11) 3111-1596</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Área de Valores Mobiliários</font></p> <br> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2002</font></p> <p><font face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" size="2">CETIP</font></p> <p><font size="2" face="Arial,Helvetica,Verdana,Geneva,Swiss,SunSans-Regular"><br> <br> </font></p> </body> </html>