ANDIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Publicações e Avisos · Boletim Técnico de Debêntures
Maio/Junho 2007

Estatísticas do SND

Ratings das emissões de debêntures
Alterações
Emissor Emissão Agência classificadora
de risco		 Rating
Anterior		 Rating
Atual		 Data
Bandeirante
Energia		 3ª Standard & Poor's brA- brA 13/6/2007
Gafisa 4ª Standard & Poor's brA- brA 19/6/2007
Klabin 5ª Standard & Poor's BRAA- BRAA 22/6/2007
LF Tel 2ª Standard & Poor's brA- brA+ 11/5/2007
Unipar 1ª Fitch Ratings A+(bra) A(bra) 29/6/2007
Atribuições
Emissor Emissão Agência classificadora
de risco		 Rating Atual Data
BNDESPar* 3ª Moody's Aaa.br 25/6/2007
CTBC* 1ª Standard & Poor's brA 11/6/2007
Iguatemi Shopping Centers 1ª Standard & Poor's brAA- 17/5/2007
Localiza* 2ª Standard & Poor's brAA- 4/6/2007
Nova América
Agroenergia*		 1ª Standard & Poor's brA 13/6/2007
PDG Realty* 1ª Standard & Poor's brBBB 29/6/2007
Tractebel
Energia		 2ª Standard & Poor's brAA 22/5/2007
Fitch Ratings AA(bra)
Rossi Residencial* 1ª Standard & Poor's brA- 18/6/2007
Safra Leasing 13ª Fitch Ratings AA(bra) 26/6/2007

Observação: As informações acima são baseadas em press releases recebidos das agências classificadoras de risco



Programas de Distribuição - Instrução CVM nº 400/03
Ano Nº de Programas Volume em R$ milhões
Programas Aprovados Emissões Colocadas Art. 14º e 24º Saldo a colocar
2004 8 10.650,00 4.952,50 100,00 -
2005 12 36.950,00 25.384,00 1.400,00 1.640,00
2006 12 43.350,00 23.450,00 2.457,00 19.900,00
2007* 3 12.500,00 1.850,00 - 10.650,00

Observação: * Até 29/06/07. Valores em R$ milhões. Art. 14° - Debêntures Adicionais, e art.24º - Lote Suplementar.

Como podemos observar na tabela acima, o número de programas aprovados tem crescido no decorrer dos anos. Neste semestre, estão em análise na CVM quatro programas totalizando R$ 41 bilhões. Cabe ressaltar que, de acordo com a Instrução CVM n° 400/03, os programas de distribuição de valores mobiliários têm como prazo máximo de colocação 2 anos a partir de sua data de registro.



Características dos Ativos Registrados no SND no Bimestre
Emissor Série/
Emissão		 Volume
(R$ milhões)		 Garantia/
Espécie		 Forma Classe Remun. Amort.
Maio/07
Tractebel
Energia		 Única/
2ª		 350,00 Q* Escritural Não
Conversível		 IPCA +
7%		 Anualmente
a partir de
15/5/2012
Junho/07
Iguatemi
Shopping
Centers		 Única /
1ª		 200,00 Q* Escritural Não
Conversível		 104,5% da
Taxa DI		 Anualmente
a partir de
1/6/2012
Escelsa Única/
2ª		 250,00 S* Escritural Não
Conversível		 105% da
Taxa DI		 Anualmente
a partir de
2/7/2012
Cadip Única/
11ª		 130,00 S* Escritural Não
Conversível		 104% da
Taxa DI		 Mensalmente
a partir de
15/10/2007
Sudameris
Leasing		 Única/
4ª		 4.100,00 S* Escritural Não
Conversível		 100% da
Taxa DI		 -

Observação: * Q = Quirografária; S = Subordinada


Imprimir o conteúdo Versão para Impressão
Links Rápidos
Versões em pdf:


 
Download do Adobe Reader®:
Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.