Emissões do bimestre: volume atinge a casa dos R$ 20 bilhões

BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Sétima emissão, em série única, composta por um bilhão de debêntures escriturais, no montante de R$ 10 bilhões. Destinação: os recursos captados serão aplicados no mercado financeiro, para que a emissora possa arcar com as obrigações pecuniárias referentes aos papéis.

Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Décima quarta emissão, em série única, composta por dois milhões de debêntures escriturais, totalizando R$ 2 bilhões. Destinação: financiamento de novas operações de arrendamento mercantil e alongamento de planos de operações de arrendamento mercantil ofertados aos clientes e composição de caixa.

Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Viaoeste S.A. - Primeira emissão, dividida em três séries, composta por 65 mil debêntures escriturais, no montante de R$ 650 milhões. Destinação: redução do passivo da emissora.

BR Malls Participações S.A. - Primeira emissão, dividida em duas séries e composta por 32 mil debêntures escriturais, no total de R$ 320 milhões. Destinação: aquisição de participação em shopping centers de terceiros e redes de menor porte; e aquisição, concepção, incorporação e administração de novos shopping centers, bem como expansão das operações daqueles em que a companhia detém participação.

BV Leasing Arrendamento Mercantil S.A. - Quarta emissão, dividida em duas séries e composta por 400 mil debêntures escriturais, no montante de R$ 4 bilhões. Destinação: incremento do número de operações de arrendamento mercantil de longo prazo, sob demanda; enquanto não forem utilizados, os recursos serão aplicados em títulos públicos federais, títulos privados e CDI.

Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - Primeira emissão, em série única, composta por 2,5 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 250 milhões. Destinação: alongamento do perfil da dívida.

Nova América S.A. - Agroenergia - Primeira emissão, em série única, composta de 30.690 debêntures escriturais, no montante de R$ 306,9 milhões. Destinação: pagamento integral do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer despesas relacionadas ao resgate das notas promissórias comerciais; investimentos na ampliação da capacidade produtiva; e capital de giro.

Company S.A. - Terceira emissão, em série única, composta por 7,5 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 75 milhões. Destinação: atividades da emissora, aquisição de terrenos ainda não identificados e incorporação de novos empreendimentos.

Rossi Residencial S.A. - Primeira emissão, em série única, composta por 30 mil debêntures escriturais, no montante de R$ 300 milhões. Destinação: desenvolvimento de projetos de incorporação imobiliária.

BNDESPar - BNDES Participações S.A. - Terceira emissão, dividida em duas séries e composta por 1.350.000 de debêntures escriturais, no montante de R$ 1,350 bilhão. Destinação: complementação e/ou reforço de orçamento para investimentos; subscrição de valores mobiliários em ofertas públicas ou privadas; e pagamento de principal e encargos de dívidas.

Localiza Rent a Car S.A. - Segunda emissão, em série única, composta por 20 mil debêntures escriturais, no total de R$ 200 milhões. Destinação: liquidação do Contrato de Abertura de Crédito e outras Avenças celebrado com o Citibank.

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Primeira emissão, em série única, composta por 25 mil debêntures escriturais, no montante de R$ 250 milhões. Destinação: atividades de co-incorporação, investimentos de portfólio e outros propósitos corporativos.

Helbor Empreendimentos S.A. - Primeira emissão, em série única, composta por uma debênture escritural, totalizando R$ 150 milhões. Destinação: aquisição de terrenos e incorporação e construção de novos empreendimentos. A emissão obteve dispensa de registro, de acordo com os requisitos constantes do artigo 5º, inciso II, da Instrução CVM nº 400/03.

Zain Participações S.A. - Primeira emissão, em série única, composta por 38 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 380 milhões. Destinação: pagamento das notas promissórias comerciais emitidas em 1º/6/2007 e vencidas em 30/8/2007.

Klabin Segall S.A. - Registrou sua primeira emissão, dividida em duas séries, composta de 15 mil debêntures - sendo que o número de debêntures alocado em cada série será definido em procedimento de bookbuilding - escriturais, no montante total de R$ 150 milhões. Destinação: investimentos a serem realizados na aquisição de terrenos.