Emissões do Bimestre: Volume alcança R$ 2,5 bilhões

Cemig Distribuição S.A. - Registrou sua segunda emissão, em série única, composta por 40 mil debêntures escriturais, no montante de R$ 400 milhões. Os recursos obtidos serão integralmente destinados ao pagamento do saldo devedor remanescente da terceira emissão de notas promissórias da companhia. A Companhia Energética de Minas Gerais é uma das maiores e mais importantes concessionárias de energia elétrica do Brasil, por sua posição estratégica e abrangência de mercado - a área de concessão da empresa cobre cerca de 96,7% do território de Minas Gerais.

Companhia Providência Indústria e Comércio - Registrou sua primeira emissão, em série única, composta por 15 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 150 milhões. Os recursos destinam-se à quitação de notas promissórias emitidas pela empresa e despesas relativas à emissão, sendo o valor excedente utilizado como capital de giro. Com mais de 40 anos de existência, a Companhia Providência é uma das maiores transformadoras de plástico do país, atuando, com as marcas Kami e Provinil, nas áreas de não-tecido e de tubos e conexões de PVC, respectivamente.

Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Registrou sua sexta emissão, em série única, composta por 35.392 debêntures escriturais, totalizando R$ 353,92 milhões. Os recursos serão utilizados para resgate antecipado da primeira série da quinta emissão de debêntures da empresa. Criada em 1960, a Coelba surgiu com a missão de fornecer energia para o desenvolvimento da Bahia. Ao longo de sua trajetória, foi incorporando os serviços prestados pelas prefeituras e demais concessionárias existentes, como a CERC - Companhia Elétrica Rio de Contas e a CEEB - Companhia de Energia Elétrica da Bahia.

Cosern - Companhia Energética do Rio Grande do Norte - Registrou sua quarta emissão (ainda em análise na CVM), em série única, composta por 16.360 debêntures escriturais, totalizando R$ 163,60 milhões. Os recursos destinam-se ao resgate da terceira emissão da empresa. A Cosern tem como objetivo projetar, construir e explorar sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Com mais de 800 mil clientes, situa-se hoje entre as maiores distribuidoras do país, sendo responsável pelo fornecimento de energia elétrica para todo o território do Rio Grande do Norte.

Rio Grande Energia S.A. - Registrou sua terceira emissão, dividida em cinco séries, cada qual composta por uma debênture escritural, de espécie quirografária e não conversível em ações, com dispensa automática de registro na CVM, no montante total de R$ 380 milhões. Os recursos serão direcionados para adequar o perfil econômico-financeiro da emissora, proporcionar liquidez para suportar os investimentos em ativos imobilizados e possibilitar a liquidação de dívidas vincendas até 2009. A RGE é a distribuidora de energia elétrica da região norte-nordeste do Rio Grande do Sul e atende 262 municípios, 51% do total do Estado.

Citibank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - Registrou sua sexta emissão, em série única, composta por um milhão de debêntures escriturais, de espécie subordinada e não conversíveis em ações, totalizando R$ 1 bilhão. Os recursos serão destinados para composição de caixa, crescimento das operações ativas e, eventualmente, aquisição de carteiras de leasing da emissora. Constituída em 1976 e controlada pelo Banco Citibank desde maio de 2006, a companhia atua principalmente no mercado de arrendamento de máquinas e equipamentos, veículos e equipamentos de informática para pessoas jurídicas.