Emissões do Bimestre: Volume supera os R$ 20 bilhões

Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Registrou sua quarta emissão, em série única, composta por cinco mil debêntures escriturais, no montante de R$ 500 milhões. Os recursos serão direcionados a propósitos gerais da emissora, entre os quais expansão e modernização de sua planta industrial. A Usiminas é a líder do Sistema Usiminas - formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica - que se destaca como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo.

Energipe - Empresa Energética de Sergipe S/A - É a primeira emissão da empresa, em série única composta por 42 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 73,248 milhões. Os recursos serão destinados integralmente ao alongamento da dívida de curto prazo da emissora. Fundada em 1959, a Energipe é uma das cinco distribuidoras do grupo Energisa/Sistema Cataguazes-Leopoldina (SCL) existentes no país. Atende a 504 mil consumidores, espalhados por 63 municípios, abrangendo 96% do território do Estado de Sergipe.

Even Construtora e Incorporadora S/A - Registrou sua segunda emissão em janeiro e a terceira em fevereiro, em séries únicas compostas por 15 mil e 10 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 150 milhões e R$ 100 milhões, respectivamente. Os recursos da segunda emissão destinam-se ao pagamento de passivos financeiros, e os da terceira, à incorporação de novos empreendimentos. A colocação das debêntures da 3ª emissão foi realizada nos termos da Instrução CVM nº 429, de 22/3/2006. A Even resulta da união de duas empresas do setor da construção civil do país: a ABC Investimob e a Terepins & Kalili, que desde 1974 desenvolvem diversos empreendimentos nas áreas residencial, comercial e hoteleira, com mais de 260 mil m² de área construída em aproximadamente 1.800 unidades.

Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Registrou sua sexta emissão, em série única, composta por 50 milhões de debêntures escriturais, no montante de R$ 5 bilhões. Os recursos serão utilizados no financiamento das operações de arrendamento mercantil, bem como na composição de caixa da emissora. Em junho de 2005, o Unibanco, que já possuía 51% das ações do Banco Dibens, passou a deter 100%. A nova estrutura permitiu a consolidação das operações da Unibanco Financeira e do Banco Dibens. A marca Dibens passou a ser utilizada no financiamento de veículos pesados, enquanto a Unibanco Financeira direcionou-se ao segmento de veículos leves e motos.

Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Registrou sua segunda emissão - dividida em duas séries -, composta por 37 mil debêntures escriturais, totalizando R$ 370 milhões. Os recursos serão direcionados à formação de capital de giro da companhia e aquisição de terrenos localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Cyrela atua no setor de incorporação de edifícios residenciais de alto padrão em ambas as capitais; na incorporação, locação e comercialização de lajes corporativas de padrão e tecnologia elevados; e, de forma menos representativa, na locação e administração de shopping centers.

Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Registrou sua quinta emissão, em série única, composta por 50 milhões de debêntures escriturais, no montante de R$ 5 bilhões. Os recursos destinam-se a lastro para a realização de novas operações de arrendamento mercantil, alongamento de planos de operações e reforço do caixa da companhia. A Bradesco Leasing atua, em todo o território nacional, com ênfase nas regiões Sul e Sudeste, nos mercados de arrendamento mercantil e alongamento de planos de operações de arrendamento mercantil de veículos leves e pesados, aeronaves, embarcações, instalações, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos de informática.

BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Registrou sua quinta emissão, em série única, composta por um milhão de debêntures escriturais, totalizando R$ 10 bilhões. Cem por cento dos recursos destinam-se ao capital de giro da empresa. Constituída em 1972 sob forma de sociedade por ações, com registro de capital aberto, a companhia tem como objetivo a realização de operações permitidas às sociedades de arrendamento mercantil no país.