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Eólicas preparam captação de debêntures de infraestrutura 16/10/2013

Os parques eólicos, que se expandem de forma acelerada no Brasil, podem emitir em breve debêntures de infraestrutura, instrumento que pode dar um novo fôlego financeiro para o desenvolvimento do setor. Segundo Mauro Albuquerque, diretor de "project finance" do Santander, o banco está preparando as primeiras captações para projetos de geração de energia a partir do vento, mas não revela ainda os nomes. A meta é lançar os papéis, que oferecem incentivos fiscais para os investidores, no fim deste ano ou no início de 2014. O Santander é hoje o principal assessor financeiro de projetos eólicos no Brasil, posição que o banco já possuía na Europa. A Espanha é um dos países com o maior número de usinas eólicas e solares do bloco europeu. Segundo Albuquerque, a emissão de debêntures de infraestrutura é viável para empreendimentos maiores, que tenham em torno de 150 MW e 200 MW de potência instalada. Essa forma captação de recursos pode vir a ser uma importante alternativa para a indústria eólica no país, que hoje depende exclusivamente de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco chega a financiar 80% dos investimentos. As debêntures poderão representar entre 10% e 15% do capital necessário para construir os empreendimentos, prevê o diretor do Santander. Para cada MW de capacidade de geração de energia eólica, estima-se que sejam necessários investimentos entre R$ 3,4 milhões e R$ 4 milhões. O Santander calcula que 4 mil MW poderiam ser financiados por debêntures de infraestrutura no futuro. Isso representaria, portanto, um mercado potencial de R$ 16 bilhões. Depois das grandes hidrelétricas, as usinas eólicas já produzem atualmente o MWh mais barato do país, o que transformou o setor no grande vencedor dos leilões de energia promovidos pelo governo. Somente no último certame, os empreendedores venderam 1,5 mil MW de potência instalada, de 66 novos parques eólicos. Esse projetos vão custar R$ 5,4 bilhões. O Santander já coordenou a emissão de debêntures de infraestrutura para duas hidrelétricas. A usina de Santo Antônio, no rio Madeira, em Rondônia, captou R$ 420 milhões no início do ano. A outra emissão foi realizada pela usina de Garibaldi, da Triunfo, de R$ 100 milhões.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico – por Claudia Facchini
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