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Eólicas preparam captação de debêntures de infraestrutura 16/10/2013

Os parques eólicos, que se expandem de forma acelerada no Brasil, podem emitir em breve debêntures de infraestrutura, instrumento que pode dar um novo fôlego financeiro para o desenvolvimento do setor. Segundo Mauro Albuquerque, diretor de "project finance" do Santander, o banco está preparando as primeiras captações para projetos de geração de energia a partir do vento, mas não revela ainda os nomes. A meta é lançar os papéis, que oferecem incentivos fiscais para os investidores, no fim deste ano ou no início de 2014. O Santander é hoje o principal assessor financeiro de projetos eólicos no Brasil, posição que o banco já possuía na Europa. A Espanha é um dos países com o maior número de usinas eólicas e solares do bloco europeu. Segundo Albuquerque, a emissão de debêntures de infraestrutura é viável para empreendimentos maiores, que tenham em torno de 150 MW e 200 MW de potência instalada. Essa forma captação de recursos pode vir a ser uma importante alternativa para a indústria eólica no país, que hoje depende exclusivamente de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco chega a financiar 80% dos investimentos. As debêntures poderão representar entre 10% e 15% do capital necessário para construir os empreendimentos, prevê o diretor do Santander. Para cada MW de capacidade de geração de energia eólica, estima-se que sejam necessários investimentos entre R$ 3,4 milhões e R$ 4 milhões. O Santander calcula que 4 mil MW poderiam ser financiados por debêntures de infraestrutura no futuro. Isso representaria, portanto, um mercado potencial de R$ 16 bilhões. Depois das grandes hidrelétricas, as usinas eólicas já produzem atualmente o MWh mais barato do país, o que transformou o setor no grande vencedor dos leilões de energia promovidos pelo governo. Somente no último certame, os empreendedores venderam 1,5 mil MW de potência instalada, de 66 novos parques eólicos. Esse projetos vão custar R$ 5,4 bilhões. O Santander já coordenou a emissão de debêntures de infraestrutura para duas hidrelétricas. A usina de Santo Antônio, no rio Madeira, em Rondônia, captou R$ 420 milhões no início do ano. A outra emissão foi realizada pela usina de Garibaldi, da Triunfo, de R$ 100 milhões.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico – por Claudia Facchini
25/05/2016
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20/05/2016
Fitch Revisa Escala de Ratings Nacionais Brasileiras e Revisa Rating de Vários Emissores Fitch Ratings
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09/05/2016
Fitch Eleva Rating da Proposta de Emissão de Debêntures do Complexo Morrinhos Para ‘AA+(exp)(bra)’ Fitch Ratings
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06/05/2016
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Santo Antonio Energia convoca debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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GDC Partners convoca debenturistas da 1ª Série e 2ª Série da 5ª Emissão da Energisa CVM – Elaborado por Anbima
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02/05/2016
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Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação paga juros e amortização da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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Fitch Afirma IDRs da Hypermarcas em 'BB+’ e Eleva Rating Nacional Para ‘AA+(bra)’; Perspectiva Positiva Fitch Ratings
Fitch Realiza Ações de Rating em Operações Com Risco VLI Fitch Ratings
MGI – Minas Gerais Participações convoca debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
GDC declara vencimento antecipado da 5ª Emissão da Oi CVM – Elaborado por Anbima
27/04/2016
Debenturistas da 1ª Emissão da DIMED retificam item "vi" das "considerações" do Contrato de Cessão Fiduciária CVM – Elaborado por Anbima
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Debenturistas da 2ª Série da 1ª Emissão da BV Leasing – Arrendamento Mercantil dispensam obrigação de classificação de risco CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão da BV Leasing – Arrendamento Mercantil dispensam obrigação de classificação de risco CVM – Elaborado por Anbima
25/04/2016
Rumo Logística Operadora Multimodal paga juros da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Petro Rio paga juros da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima

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