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Eólicas preparam captação de debêntures de infraestrutura 16/10/2013

Os parques eólicos, que se expandem de forma acelerada no Brasil, podem emitir em breve debêntures de infraestrutura, instrumento que pode dar um novo fôlego financeiro para o desenvolvimento do setor. Segundo Mauro Albuquerque, diretor de "project finance" do Santander, o banco está preparando as primeiras captações para projetos de geração de energia a partir do vento, mas não revela ainda os nomes. A meta é lançar os papéis, que oferecem incentivos fiscais para os investidores, no fim deste ano ou no início de 2014. O Santander é hoje o principal assessor financeiro de projetos eólicos no Brasil, posição que o banco já possuía na Europa. A Espanha é um dos países com o maior número de usinas eólicas e solares do bloco europeu. Segundo Albuquerque, a emissão de debêntures de infraestrutura é viável para empreendimentos maiores, que tenham em torno de 150 MW e 200 MW de potência instalada. Essa forma captação de recursos pode vir a ser uma importante alternativa para a indústria eólica no país, que hoje depende exclusivamente de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco chega a financiar 80% dos investimentos. As debêntures poderão representar entre 10% e 15% do capital necessário para construir os empreendimentos, prevê o diretor do Santander. Para cada MW de capacidade de geração de energia eólica, estima-se que sejam necessários investimentos entre R$ 3,4 milhões e R$ 4 milhões. O Santander calcula que 4 mil MW poderiam ser financiados por debêntures de infraestrutura no futuro. Isso representaria, portanto, um mercado potencial de R$ 16 bilhões. Depois das grandes hidrelétricas, as usinas eólicas já produzem atualmente o MWh mais barato do país, o que transformou o setor no grande vencedor dos leilões de energia promovidos pelo governo. Somente no último certame, os empreendedores venderam 1,5 mil MW de potência instalada, de 66 novos parques eólicos. Esse projetos vão custar R$ 5,4 bilhões. O Santander já coordenou a emissão de debêntures de infraestrutura para duas hidrelétricas. A usina de Santo Antônio, no rio Madeira, em Rondônia, captou R$ 420 milhões no início do ano. A outra emissão foi realizada pela usina de Garibaldi, da Triunfo, de R$ 100 milhões.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico – por Claudia Facchini
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07/04/2014
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Debênture da SulAmérica Valor Econômico
Fitch Afirma Ratings ‘BBB+’/‘AAA(bra)’ da Redecard; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da Brookfield Incorporações Para 'B'/‘BBB+(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
03/04/2014
Mills anuncia intenção de oferta de debêntures CVM – Elaborado por Anbima
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Especializada em crédito, Capitânia vê ambiente hostil Valor Econômico - Luciana Seabra
Fitch Revisa Para Negativa as Perspectivas dos IDRs em Moeda Local do Banco Société Générale Brasil e Suas Subsidiárias Fitch Ratings
02/04/2014
Standard & Poor’s reafirma Ratings ‘brA’ da Locamerica CVM – Elaborado por Anbima
Brasil Pharma pagará juros da 1ª Emissão de Debentures CVM – Elaborado por Anbima
CPFL Energias Renováveis anuncia encerramento de Distribuição Pública da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Shoppings mudam limites de endividamento Valor Econômico - Adriana Mattos
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Fundo será alternativa de financiamento Brasil Econômico
Fundo do BNDES dará liquidez a título incentivado Brasil Econômico
01/04/2014
Iguatemi anuncia Renegociação dos Covenants Financeiros da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Iochpe-Maxion comunica Amortização Parcial antecipada da 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Iochpe-Maxion pagará juros aos Debenturistas da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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Anhanguera-Bandeirantes pagará amortização e juros da 1ª série das debêntures da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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IGB Eletrônica informa finalização das negociações com detentores de Debêntures do Fundo de Participações Enseada CVM – Elaborado por Anbima
Libra Terminal planeja emitir R$ 200 mi Brasil Econômico
31/03/2014
Debenturistas da 2ª Emissão da Aliansce Shopping Centers deliberam a NÃO declaração de Vencimento Antecipado CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da CSN aprova a 7ª Emissão de Debêntures da Companhia CVM – Elaborado por Anbima
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28/03/2014
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Após descumprir regra, BR Pharma cai 11,39% na bolsa Valor Econômico - Adriana Mattos
Captação da RCI Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
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27/03/2014
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Executivos prevêem mercado morno para debêntures em 2014 Brasil Econômico'
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