ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Registros na CVM · Emissões Instrução CVM nº 476 · AGDs e Comunicados · Notícias · Sites Úteis
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
10/02/2016
Fitch Rebaixa Rating da Contax Para ‘RD(bra)’ Fitch Ratings
PBH Ativos convoca debenturistas da 1ª Emissão Pentágono
A Cachoeira Paulista Transmissora de Energia pagará juros da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Brookfield Incorporações paga juros da 2ª Série da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Contax Participações convoca debenturistas da 1ª, 2ª e 3ª Emissões CVM – Elaborado por Anbima
Aes Sul Distribuidora Gaúcha De Energia convoca debenturistas da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
05/02/2016
Isolux Energia e Participações convoca debenturistas da 3ª Emissão Pentágono
Fitch Eleva Ratings da Unidas Para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Debenturista da Brasil Pharma aprova cancelamento da 3ª Emissão em decorrência de sua aquisição antecipada CVM - Elaborado por Anbima
04/02/2016
Debenturistas da 2ª Série da 1 ª Emissão da Contax Participações aprovam as condições para o alongamento do endividamento financeiro CVM - Elaborado por Anbima
Debenturistas da 1ª Série da 1 ª Emissão da Contax Participações aprovam as condições para o alongamento do endividamento financeiro CVM - Elaborado por Anbima
03/02/2016
Fitch Retira Ratings da Haztec Fitch Ratings
Fitch Afirma e Retira Rating ‘CCsf(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Viver Fitch Ratings
Fitch Afirma e Retira Ratings da Viver Fitch Ratings
Klabin paga participação nos lucros da 6ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Óleo e Gás Participações suspende AGD da 3ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
02/02/2016
Conselho de Administração da Klabin delibera sobre o aumento do capital social CVM - Elaborado por Anbima
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes descontinua com o registro da 7ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
01/02/2016
2ª convocação da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. para AGD da 1ª Emissão Pentagono
1ª convocação da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. para AGD da 1ª Emissão Pentagono
Fitch Rebaixa Ratings da Triângulo e da Rodovias das Colinas Para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Negativa Fitch Ratings
MGI - Minas Gerais Participações pagará juros e amortização da 3ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Lojas RENNER pagará juros e amortização da 6ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Iguatemi Empresa de Shopping Centers pagará juros e amortização da 3ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
BAESA - Energética Barra Grande retifica comunicado que pagará juros e amortização da 1ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
ALL - América Latina Logística Malha Sul pagará juros da 3ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
ALL - América Latina Logística Malha Paulista pagará juros da 1ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
ALL - América Latina Logística Malha Norte pagará juros da 6ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Renova Energia aprova as matérias da Reunião do Conselho de Administração do dia 26/01/2016 CVM - Elaborado por Anbima
29/01/2016
Conselho de Administração da CCR retifica deliberação da Ata da Reunião realizada em 15/01/2016 CVM - Elaborado por Anbima
Brookfield Incorporações informa sobre rebaixamento dos ratings da 3ª e 4ª Emissões pela Moody’s CVM - Elaborado por Anbima
MGI – Minas Gerais Participações pagará juros e amortização da 3ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
BAESA – Energética Barra Grande pagará juros e amortização da 1ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Debenturistas da 3ª Emissão da Renova Energia deliberam sobre alterações de determinados termos e condições previstos na Escritura CVM - Elaborado por Anbima
Debenturistas da 7ª Emissão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG não aprovam a dispensa temporária de aferição dos Índices Financeiros CVM - Elaborado por Anbima
Debenturistas da 6ª Emissão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG não aprovam a dispensa temporária de aferição dos Índices Financeiros CVM - Elaborado por Anbima
28/01/2016
Rádio e Televisão Bandeirantes convoca debenturistas da 1ª Emissão Pentágono
Fitch Afirma Rating 'AA(bra)' da 3ª Emissão de Debêntures da Cachoeira Caldeirão; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Conselho de Administração da Espírito Santo Centrais Elétricas aprova 4ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da Bandeirante Energia aprova 6ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da Celesc Geração autoriza 1ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
27/01/2016
Nova Oleo (OGSA) convoca debenturistas da 3ª Emissão, 1ª,2ª e 3ª Séries Valor Econômico
Unidas pagará juros da 6ª Emissão CVM - Elaborado por Anbima
26/01/2016
Claro resgatará 2ª Emissão Pentágono
Claro resgatará 4ª Emissão Pentágono
BNDES aprova R$ 300 milhões em novo financiamento para a Copel CVM – Elaborado por Anbima
BR Malls Participações cancela escritura da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
25/01/2016
Fitch Rebaixa Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Petróleo Para ‘Asf(bra)’ Fitch Ratings
Marfrig Global Foods pagará juros da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
22/01/2016
Claro resgatará 3ª Emissão Valor Econômico
Agroz Agrícola convoca debenturistas da 1ª Emissão O Estado de S. Paulo
Fitch Rebaixa Rating da 2ª Emissão de Debêntures da PBH Ativos S.A. Para ‘AA-sf(bra)’ Fitch Ratings
Sanesalto Saneamento pagará juros e amortização da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da Neoenergia delibera sobre 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
21/01/2016
CPFL Energias Renováveis informa sobre pagamento de juros da PCHH11 CVM – Elaborado por Anbima
20/01/2016
Debenturistas da 3ª Emissão da Contax Participações aprovam a autorização ao Agente Fiduciário para a celebração de aditamento à Escritura CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão Privada da Contax Participações aprovam alteração dos prazos de vencimento, pagamento das parcelas de amortização e remuneração CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Série da 1ª Emissão da Contax Participações alteram pagamento de juros CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 1ª Série da 1ª Emissão da Contax Participações alteram prazo de pagamento de juros e amortização CVM – Elaborado por Anbima
19/01/2016
Fitch Afirma Rating ‘CCsf(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Viver Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Odebrecht Realizações Imobiliárias Para ‘A(bra)’ Fitch Ratings
Conselho de Administração da Santander Leasing aprovam alteração dos prazos de vencimento da 4ª e 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
OGX Petróleo e Gás convoca debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
18/01/2016
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG convoca debenturistas da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da CCR assume fiança da 4ª Emissão da Companhia de Participação em Concessões - CPC CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão Privada da Contax Participações postergam deliberações para 19/01/2016 CVM – Elaborado por Anbima
15/01/2016
BR Properties paga juros da 1ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ônibus Pássaro Marron resgata a 1ª Emissão Oliveira Trust
Vale paga juros da 8ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Unidas paga juros e amortização da 1ª Série da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Lojas Renner paga juros da 1ª Série da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
JSL paga juros da 1ª e 2ª Série da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária Rota das Bandeiras paga juros e amortização da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas paga juros, amortização e correção da 1ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Petróleo Brasileiro - Petrobras solicita cancelamento do pedido de registro da oferta da 5ª Emissão junto à CVM CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação e Serviço paga amortização e juros da 1ª Série da 3ª Emissão e juros da 2ª série da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp paga juros e amortização da 17ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Brookfield Incorporações paga amortização, juros e atualização monetária da 2ª Série da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
14/01/2016
PBH Ativos informa observação negativa do rating da 2ª emissão atribuída pela Fitch Ratings CVM – Elaborado por Anbima
Agroz Agrícola Zurita convoca debenturistas da 1ª emissão Planner
BNDES PARTICIPACOES retifica pagamentos da 3ª série da 5ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG cancela Assembleias de Debenturistas da 6ª e 7ª emissões Valor Econômico
Energisa paga juros da 1ª série da 5ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
13/01/2016
DURATEX paga juros da 1ª Emissão Privada de debêntures CVM – Elaborado por Anbima
BNDES PARTICIPACOES paga Amortização da 3ª série da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
12/01/2016
CPFL Comercialização Brasil fará o Resgate Antecipado da 2ª Emissão Pentágono
MGI – Minas Gerais Participações paga juros da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima

« Notícias Anteriores | Próximas Notícias »

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.