ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Notícias · Registros na CVM · Emissões Instrução CVM nº 476 · Sites Úteis
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
24/11/2014
Rio Petróleo SPE Cia Securitizadora de Créditos Financeiros resgata parcialmente as debêntures da 1ª Emissão Planner
21/11/2014
LDI Desenvolvimento Imobiliário convoca debenturistas da 2ª emissão O Estado de S. Paulo - Elaborado por ANBIMA
CPFL Energias Renováveis paga juros da 1ª emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
20/11/2014
MRS Logística emitirá debêntures enquadradas na Lei 12.431 CVM – Elaborado por Anbima
Rede D'Or negocia hospital da Unimed-Rio Valor Econômico - Beth Koike
BB e Cielo dividirão receita de cartões Valor Econômico - Talita Moreira e Felipe Marques, com colaboração de Vinícius Pinheiro
19/11/2014
Rioprevidência capta US$ 1 bilhão no exterior Valor Econômico - Talita Moreira
Marelli recebe aporte de R$ 100 milhões Valor Econômico - Sérgio Ruck Bueno
18/11/2014
Cemig Geração e Transmissão aprova a 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ideiasnet comunica que a Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia fará 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Cemig oferece taxa mais alta em captação de R$ 1,4 bilhão Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Empresas adiam debêntures Brasil Econômico - Alessandra Taraborelli
17/11/2014
Petros fará auditoria em créditos privados Valor Econômico - Thais Folego
Nos fundos de ações, cada cabeça uma sentença Valor Econômico - Luciana Seabra
Atraso de balanço fecha mercado para Petrobras Valor Econômico - Talita Moreira, Fernando Torres e Claudia Schüffner
Termelétrica Pernambuco III paga juros da 1ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Gafisa altera a cláusula 4.4.6 da Escritura da 7ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação e Serviço Paga juros da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
14/11/2014
"BNDES está seguindo lei de sigilo bancário no caso JBS", diz Coutinho Valor Econômico - Juliana Elias
Regulador contesta dado sobre 'shadow banking' Valor Econômico - Assis Moreira
B2W amplia armazenagem em 50% Valor Econômico - Adriana Mattos
Invepar comunica que a Standard and Poor’s revisou seus ratings CVM – Elaborado por Anbima
Unidas paga juros da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Telefônica informa os valores pagos no Resgate Total da 1ª Série da 4ª Emissão e remuneração CVM – Elaborado por Anbima
Tractebel Energia aprova a emissão de debêntures de Infraestrutura CVM – Elaborado por Anbima
13/11/2014
SABESP paga juros referente à 16ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Officer Distribuidora de Produtos de Tecnologia resgatará as debêntures da 1ª Emissão Pentágono
Lojas Americanas prevê investir R$ 4 bi Valor Econômico - Adriana Mattos
BNDES resiste e caso JBS pode ir à Justiça Valor Econômico - Murillo Camarotto
Fundo de debêntures de infraestrutura do BNDES sai no 1o tri com R$1 bi Estadão
12/11/2014
Brasil FoodService Group delibera o Não Vencimento Antecipado das Debêntures da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Light Energia convoca os debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Light S.E.S.A. convoca os debenturistas da 7ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Brasil vai expor seus projetos de infraestrutura Valor Econômico - De Brisbane
Instituição terá que abrir contratos com JBS Valor Econômico - Murillo Camarotto
Participações e derivativos impulsionam lucro do BNDES Valor Econômico - Alessandra Saraiva
11/11/2014
Br Properties informa o resgate antecipado da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Atribui Rating 'AA-(exp)(bra)' à Proposta da 2ª Emissão de Debêntures da SuperVia; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Odebrecht Agroindustrial emite R$ 2 bi em debêntures Valor Econômico - Fabiana Batista
Cachoeira Paulista Transmissora de Energia paga juros e amortização da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Safra leasing S.A. Arrendamento Mercantil altera cláusulas da Escritura da 13ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
10/11/2014
Renda fixa Valor Econômico
Emissão de títulos em iene ganha novo impulso Valor Econômico - Finbarr Flynn
Subestação Eletrometrô paga juros e amortização da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Light S.E.S.A. sugere alteração do vencimento das debêntures da 7ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Light Energia sugere alteração do vencimento das debêntures da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Cab Ambiental informa que sua subsidiária CAB Cuiabá realizou a 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
07/11/2014
Cia Paulista de Securitização receberá o fluxo de recursos do PEP CVM – Elaborado por Anbima
Gestores apostam em vantagem com ganho operacional Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Lucro da Cetip sobe 15,7% no trimestre Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
06/11/2014
Fitch Afirma Rating 'AA(bra)' da Contax Participações; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating Nacional 'AA(bra)' da CRT; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Rede D'Or I Valor Econômico
05/11/2014
Salus Infraestrutura Portuária comunica ao mercado o pedido de registro à CVM da 1ª Emissão Valor Econômico
Fitch Eleva Ratings da Marfrig Para 'B+'/'BBB+(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
04/11/2014
Fitch Atribui Rating ‘AA+(exp)sf(bra)’ à Proposta de 1ª Emissão de Debêntures da Salus Infraestrutura Portuária S.A. Fitch Ratings
O que ainda separa Vivo e GVT Valor Econômico - Ivone Santana
Rossi Residencial pagou juros da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
CPFL Energias Renováveis pagou juros da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Br Properties autoriza o Resgate Antecipado Facultativo da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
03/11/2014
Fitch Atribui Rating ‘AA+(bra)’ à 2ª Emissão de Debêntures da Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
BNDES acelera atuação em fundos de participações em empresas Valor Econômico - Francisco Góes
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo paga juros da 11ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária Ecovias Dos Imigrantes paga juros e amortização da 3ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
BAESA paga juros e amortização da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Rebaixa Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Celulose Irani Para ‘BBBsf(bra)’ CVM – Elaborado por Anbima
31/10/2014
Arteris aprova a realização pela Concessionária de Rodovias do Interior Paulista a 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Transmissora Aliança De Energia Elétrica delibera nova emissão da Brasnorte CVM – Elaborado por Anbima
MGI pagou juros e amortização da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debêntures perpétuas e instrumentos híbridos Valor Econômico - Alexandre Couto e Raphael Martins
Lucro do Bradesco sobe com margens mais altas Valor Econômico - Fabiana Lopes, Carolina Mandl e Daniela Machado
Lucro da Smiles recua 5,4% no terceiro trimestre, para R$ 59,6 milhões Valor Econômico - João José Oliveira
Genesis adquire 10% de participação na Linx Valor Econômico
Fitch Revisa Perspectiva do Rating da Abengoa Concessões Para Negativa CVM – Elaborado por Anbima
30/10/2014
Br Properties fará 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Autoban anuncia encerramento de distribuição da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Lojas Americanas aumenta capital por meio da conversão de debêntures da 5ª Emissão privada CVM – Elaborado por Anbima
Telefônica resgatará a totalidade das debêntures da 1ª Série da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Valid faz pagamento de juros da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Comparação de investimento deve considerar impostos Valor Econômico - Marcelo Pinho
Fitch Atribui Rating ‘AA(bra)’ à 2ª Emissão de Debêntures do GRU Airport e Afirma Ratings da 1ª Emissão Fitch Ratings
29/10/2014
Abril Educação delibera nova emissão de debênture CVM – Elaborado por Anbima
Norte Brasil Transmissora de Energia cancela AGD da 1ª Emissão Pentágono
28/10/2014
MGI fará amortização antecipada e juros da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
CPFL Energias Renováveis comunica rebaixamento de rating CVM – Elaborado por Anbima
Título com lastro em renda fixa deve atrair estrangeiro Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Anúncio de Início de Distribuição da 2ª Emissão Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos Valor Econômico
Unimed altera características da 1ª Emissão Pentágono
27/10/2014
Companhia Paulista De Securitização convoca os debenturistas da 1ª emissão para Assembleia CVM – Elaborado por Anbima
HRT Participações em Petróleo S.A aprova 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Brmalls Comunica Pagamento de Juros das Debêntures da Série Única da Quarta Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da Embratel deliberam o Não Vencimento Antecipado da 2ª Emissão Pentágono
Debenturistas da Star One declaram o Não vencimento antecipado das debêntures da 1ª Emissão Pentágono
Analistas veem lucro do BTG 18% maior Valor Econômico - Talita Moreira
HRT emitirá R$ 90 mi de debêntures Valor Econômico

« Notícias Anteriores | Próximas Notícias »

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.