ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
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Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
22/07/2014
Duke Energy International, Geração Paranapanema informa Resgate Antecipado Facultativo da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Anúncio de Encerramento de Oferta Pública da Libra Terminal da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Duke Energy International, Geração Paranapanema da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal da 1ª Emissão de Debêntures Valor Econômico
Bombril: diluição à vista Valor Econômico - Tatiane Bortolozi
BNDES deveria focar nos créditos de risco mais alto, diz diretor Valor Econômico - Elisa Soares
Fitch Afirma Rating Nacional da Martins em ‘A(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings do Banco Bradesco e do Grupo Itaú Unibanco Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings de FFS ‘A-’/‘AAA(bra)’ da Bradesco Seguros S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings de FFS ‘A-’/‘AAA(bra)’ da Bradesco Seguros S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
21/07/2014
Conselheiros Log Commercial Properties e Participações aprovam a 5ª Emissão Privada de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Transnordestina Logistica aprovam a celebração do 9º Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Rating de risco da S&P da Oi CVM – Elaborado por Anbima
Petrobras lidera captações externas IstoÉ Dinheiro
No Brasil, caso BES seria mais difícil de acontecer Valor Econômico - Carolina Mandl
18/07/2014
Companhia De Locação Das Américas deliberam sobre a 9ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da Libra da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Hopi Hari delibera sobre a proposta de pagamento de 20% da parcela devida em 18/07/2014 CVM – Elaborado por Anbima
Rating de risco da Fitch da Oi CVM – Elaborado por Anbima
Rossi Residencial deliberam sobre a alteração da segunda data para exercício da Repactuação Programada da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Conselho do FI-FGTS aprova aporte na Dutra Estadão
17/07/2014
Eletropaulo: Conselho aprova emissão de R$ 350 milhões em debêntures Monitor Digital
EAS lança debêntures para captar R$ 220 milhões Brasil 247
Chineses vão entrar em leilão de ferrovias Estadão
Fitch Rebaixa Oi e PT para ‘BB+’ e Remove Observação Negativa Fitch Ratings
Rossi Residencial delibera a exclusão das hipóteses de vencimento antecipado da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Andrade Gutierrez Participações da 2ª Emissão de Debêntures Valor Econômico
Edital de Convocação da Brazilian Securites das debêntures da 4ª Emissão da Rossi Residencial, lastreadas em CRI Valor Econômico
16/07/2014
Autometal comunica a liquidação da Oferta de Resgate Antecipado de Debentures da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
TAESA retifica o valor de amortização das debêntures da 2ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Dívida de curto prazo é destaque no semestre Valor Econômico - Fabiana Lopes
Captação alta no semestre deve recuar Brasil Econômico
Petrobras puxa captação em títulos de dívidas DCI
Eleições e juro alto devem segurar emissões no 2º semestre Exame
15/07/2014
Br Properties pagará juros da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
SABESP pagará juros da 17ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De São Paulo delibera sobre a 16ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação e Serviço pagará juros da 1ª e 2ª séries da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária Rota das Bandeiras apresenta proposta aos debenturistas sobre interpretação de “financiamentos” conforme Edital de Convocação publicado 10 de Julho de 2014 CVM – Elaborado por Anbima
ALL – América Latina Logística pagará juros referentes à 1ª Série da 9ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
ALL – América Latina Logística pagará juros referentes à 2ª Série da 9ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
BRMALLS pagará remuneração semestral e Vencimento Resgate da 1ª Série da 1ª Emissão; e pagará remuneração anual e amortização da 2ª serie da 1ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ecopistas pagará Remuneração, Valor Nominal e Correção da 3ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ecopistas pagará Remuneração, Valor Nominal e Correção da 3ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ecopistas pagará Remuneração, Valor Nominal e Correção da 3ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ecopistas pagará Remuneração, Valor Nominal e Correção da 3ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ecopistas pagará Remuneração, Valor Nominal e Correção da 3ª Série da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária Rota das Bandeiras realizará amortização e pagará juros da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Energisa pagará juros da 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Hypermarcas pagará juros da 2ª e 3ª Série da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
JSL pagará juros da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Lojas Renner pagará juros da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
TAESA pagará amortização e juros da 1º Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
UNIDAS pagará amortização do principal e de juros da 1ª Série da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ipsis Litteris Valor Econômico
Manja debêntures? Valor Econômico - Beatriz Cutait e Luciana Seabra
Emissões de novos setores vão fomentar fundos incentivados Valor Econômico - Luciana Seabra e Beatriz Cutait
Comitê discutirá instrumentos híbridos Valor Econômico - Natalia Viri
Prumo tem maior contrato de crédito do BNDES no ano Valor Econômico - Fábio Pupo
Prêmio nas debêntures incentivadas Valor Econômico - Luciana Seabra e Beatriz Cutait
Fitch Afirma Ratings da Gerdau em ‘BBB-/‘AA+(bra)’ Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da CSN em ‘BB+’/ ‘AA(bra)’ Fitch Ratings
Lupatech faz acordo com seus dois maiores credores Exame
14/07/2014
Edital de Convocação da Brazzilian Securities da 1ª Emissão de CRI lastreada em Debêntures da 4ª Emissão da Rossi Residencial Pentágono
Minicom aprova projeto de ampliação de infraestrutura da Algar Telecom Teletime
Fitch Atribui Rating 'AA(bra)' a Proposta de Emissão de Debêntures da Contax Participações Fitch Ratings
Fitch Afirma os Ratings do Estado de São Paulo; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da Ponteland; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Aplicação indexada à inflação se destaca Folha de S.Paulo
Standard & Poors reafirma rating brAA+ da CPFL Energia e das distribuidoras Canal Energia
11/07/2014
Debenturistas titulares das debêntures da 3ª emissão da Anhanguera Educacional Participações aprovam associação com a Kroton Educacional CVM – Elaborado por Anbima
Edital de 2ª convocação da MGI da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Assembleia da MGI não pôde ser instalada devido ao não atendimento do quórum mínimo dos debenturistas da 3ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Concessionária Rota das Bandeiras referente a 1ª Emissão de Debêntures Oliveira Trust
MP acaba com 'barriga de aluguel' que beneficiava fundos de ações Valor Econômico - Eduardo Campos e Talita Moreira
Com R$ 4 bi, B2W tenta virar o jogo Valor Econômico - Adriana Mattos
Lançamentos da Helbor voltarão a ganhar fôlego Valor Econômico - Chiara Quintão
Fitch Afirma IDRs do Brasil em ‘BBB’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Governo autoriza Algar Telecom a emitir debêntures Exame Abril
10/07/2014
Conselheiros da Contax Participações aprovam a 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Contax Participações comunica aos debenturistas a aprovação da realização da incorporação reversa CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Companhia Paulista de Securitização – CPSEC referente a 1ª Emissão de Debêntures Oliveira Trust
O pódio dos fundos Valor Econômico - Luciana Seabra
Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da Ouro Verde; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Publicada MP com incentivos ao mercado de capitais A Tarde - Luci Ribeiro
Debêntures de infraestrutura ajudam a diversificar investimentos Folha de S. Paulo
09/07/2014
Projetos de infraestrutura demandam crédito privado Valor Econômico
Inflação em 12 meses surpreende governo Valor Econômico - Cristiano Romero
Fitch Retira Rating da 4ª Emissão de Debêntures da Cemat Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating da ARX Investimentos Ltda. em ‘Mais Alto Padrão’ Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating da Equitas Administração de Fundos de Investimento em ‘Bom Padrão’ Fitch Ratings
08/07/2014
Termopernambuco pagará juros e amortização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Não Vencimento Antecipado e Inclusão da Cláusula Resgate da 4ª Emissão de Rossi Residencial CVM – Elaborado por Anbima
Credit, Goldman e J. Safra revisam Light, Brasil Pharma e Renner Valor Econômico - Daniela Meibak e Natalia Viri
Por um mercado de capitais pujante Valor Econômico - Plínio Shiguematsu
Fitch Atribui Rating ‘BBB(bra)’ ao Banco Intermedium S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
07/07/2014
Cyrela Brazil Realty pagará remuneração da 1ª e 2ª séries 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Subestação Eletrometrô pagará juros e amortização referente a 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fitch: Venda da Participação do ING na Sul América é Neutra Para os Ratings Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings do Banco do Brasil, do Banco Votorantim e da Caixa Econômica Federal Fitch Ratings
Freio em debêntures retarda investimentos Jornal do Comércio
Aumenta prazo de benefício para papel de infraestrutura Folha de S. Paulo
04/07/2014
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – CPSEC CONVOCA SEUS DEBENTURISTAS PARA AGD CVM – Elaborado por Anbima
B2W – COMPANHIA DIGITAL DELIBERA PELO RESGATE TOTAL ANTECIPADO CVM – Elaborado por Anbima
BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A. FAZ PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO CVM – Elaborado por Anbima
NOTIFICAÇÃO SOBRE O RESGATE ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES DA REALTY IX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A Pentágono Trustee
NOTIFICAÇÃO SOBRE O RESGATE ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES DA 3ª EMISSÃO DA JSL S.A. Pentágono Trustee
03/07/2014
O Estado de S. Paulo delibera sobre a renegociação da 3ª Emissão de Debêntures Jornal Estado de S. Paulo
OESP Mídia delibera sobre a renegociação da 3ª Emissão de Debêntures emitidas pela S.A. “O Estado de S. Paulo” Jornal Estado de S. Paulo
OESP Participações delibera sobre a renegociação da 3ª Emissão de Debêntures emitidas pela S.A. “O Estado de S.Paulo” Jornal Estado de S. Paulo
OESP Digital delibera sobre a renegociação da 3ª Emissão de Debêntures emitidas pela S.A. “O Estado de S.Paulo” Jornal Estado de S. Paulo
EDP – Energias do Brasil deliberam sobre prestação de garantia fidejussória da 1ª Emissão de Debêntures Bloomberg
Edital de Convocação da Bonasa Alimentos da 1ª Emissão de Debêntures Pentágono
Fitch Afirma Ratings do Banco Safra S.A. e da Safra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da Cosan em 'BB+'/‘AA(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating ‘BBBsf(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Tenda Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da Raízen Energia & Raízen Combustíveis em 'BBB'/'AAA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
02/07/2014
Algar Telecom pagará juros e amortização da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Espírito Santo Centrais Elétricas pagará juros e amortização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Localiza Rent A Car pagará juros, valor unitário e principal das debêntures da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma Ratings da Vale em ‘BBB+’/'AAA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Estímulos para debêntures e ETFs Capital Aberto - Yuki Yokoi
01/07/2014
PDG Realty pagará juros da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Bandeirante Energia pagará juros e amortização da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
A Rossi Residencial pagará juros e amortização da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Sanesalto Saneamento posterga a data dos pagamentos de juros e amortização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
All – América Latina Logística pagará juros e amortização da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Moody’s rebaixa ratings da Brasil Pharma Valor Econômico
Cetip: estoque de debêntures de R$ 626,6 bi é recorde Revista IstoÉ
30/06/2014
Portonave conclui captação de R$300 milhões através da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Portonave conclui captação de R$300 milhões através da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital da Segunda Convocação da Anhanguera Educacional Participações da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Termo de não instalação da AGDEB das debêntures da 3ª Emissão da Anhanguera Educacional Participações CVM – Elaborado por Anbima
Contax Participações aprovam a não declaração de vencimento antecipado das Debêntures da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Contax Participações declara que não houve a instalação nem a AGDEB referente a 2ª Emissão Privada de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
MGI pagará a 22ª parcela de remuneração da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo comunica ao mercado seu Rating CVM – Elaborado por Anbima
AES Tietê comunica ao mercado seu Rating CVM – Elaborado por Anbima
Ratings 'BBB-' da Neoenergia S.A. e subsidiárias reafirmados; perspectiva permanece estável CVM – Elaborado por Anbima
Autometal cancela a suspensão da oferta de resgate antecipado total das debêntures da 1ª Emissão Valor RI
Máquina de Vendas emite R$ 874 milhões Valor Econômico - Adriana Mattos
Cosan obtém R$ 2 bilhões em operação mista Valor Econômico - Graziella Valent
SulAmérica lança carteira de crédito estruturado Revista IstoÉ Dinheiro
Esforço para combater o marasmo dos investidores Jornal do Comércio
Fitch: Cessão de Direitos Pode Pressionar Fluxo de Caixa da Petrobras Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da Eletropaulo Para ‘BB’/ ‘A+(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Para ‘A+(bra)’ e Retira Ratings da Tietê Fitch Ratings
Brasil Pharma passa por choque de gestão A Tarde
27/06/2014
Óleo E Gás Participações deliberam sobre a aprovação da celebração do Terceiro Aditamento da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Sanesalto Saneamento faz reestruturação das debêntures da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Conjuntura inibe emissão de debêntures neste ano Valor Econômico - Guilherme Meirelles
Empresas emitem bônus no exterior Valor Econômico - Aline Oyamada e Talita Moreira
Fitch Atribui Ratings ‘BB’/‘AA(bra)’ à Tupy; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Sul América diversifica com fundo de crédito Brasil Econômico - Alessandra Taraborelli
26/06/2014
Ampla Energia e Serviços aprova a realização da 8ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
GOL Linhas Aéreas Inteligentes comunica alteração nas características da 4ª e 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Conselheiros da Smiles fazem proposta da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Smiles comunica a aprovação da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Telemar Participações fará o pagamento de principal, juros finais e prêmio da 10ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma Ratings da Triunfo e da Econorte CVM – Elaborado por Anbima
Bancos públicos financiam mais obras DCI
Financiamento de projetos vai crescer este ano, diz Anbima Brasil Econômico - Alessandra Taraborelli
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública em Lote Único e indivisível de Debêntures da 4ª Emissão Valor RI
25/06/2014
Autometal suspende a oferta de resgate antecipado da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Rating da Triunfo Valor Econômico
Medidas do governo: incentivo para quem? Valor Econômico
24/06/2014
Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha delibera sobre alteração nas características da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Brasil Pharma informa o saldo dos Valores Nominais Unitário das Debentures em circulação referentes à sua 1ª e 2ª Emissões acrescido das respectivas Remunerações CVM – Elaborado por Anbima
Fitch: Aumento de Capital do Banco Panamericano é Positivo, Mas Sem Impacto Imediato no Rating de Viabilidade Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da Brasil Pharma Para ‘A+(bra)’; Perspectiva Revisada Para Negativa Fitch Ratings
Máquina de Vendas pode buscar sócio para e-commerce O Estado de S. Paulo
23/06/2014
Restoque Comércio e Confecções de Roupas aprova a retificação do Item referente a Remuneração e; a celebração do 2º Aditamento da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Contax Participações deliberam sobre os efeitos da incorporação reversa da Contax S.A. pela subsidiária integral Contax-Mobitel da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Crédito mais temperado Valor Econômico - Luciana Seabra
Fitch Atribui Ratings 'BBB'/ 'AAAsf(bra)’ a Emissões do Rio Finance Oil Trust; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating ‘AAAsf(bra)’ à 1ª Emissão de Debêntures da Rio Petróleo Fitch Ratings
Pela primeira vez em dez anos nenhuma empresa estreia na Bolsa em um primeiro semestre Cenário MT
Máquina de Vendas busca plano B O Estado de S. Paulo

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