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Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
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BR Pharma tem fraco resultado trimestral Valor Econômico - Adriana Mattos
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Custo alto faz empresa fechar capital na Bolsa Brasil Econômico
14/08/2014
Andrade Gutierrez Participações ressalta o pagamento de prêmio das debêntures da 3ª série 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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Debêntures da GRU Valor Econômico - Natalia Viri e Vinícius Pinheiro
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Fitch Coloca em Observação Negativa Rating ‘BBB-(bra)’ da Primeira Emissão de Debêntures da LDI Fitch Ratings
13/08/2014
Aegea Saneamento e Participações realizará a 2ª Emissão de Debêntures de subsidiárias Águas Guariroba e Prolagos CVM – Elaborado por Anbima
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Empresas menores se preparam para a bolsa Valor Econômico - Natalia Viri e Beatriz Cutait
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Controladora da Nextel considera pedir recuperação judicial Exame
MME enquadra eólicas como prioritárias Jornal da Energia
12/08/2014
UNIDAS aprova a 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
UNIDAS comunica ao mercado a 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Setor de etanol é autorizado a captar recursos por meio de debêntures Portal Brasil
Parques da Energia recebem caráter prioritário Jornal da Energia
11/08/2014
Concessionária Rota das Bandeiras pagará prêmio das debêntures da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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Financiamentos de projetos em alta giram R$ 20 bi Valor Econômico - Talita Moreira
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Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo conclui oferta pública de distribuição da 16ª emissão de debêntures CVM – Elaborado por Anbima
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Cetip capta no exterior e emitirá debênture Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Com margem menor, lucro da EcoRodovias recua 40% Valor Econômico - Fábio Pupo
Emissão de bônus no exterior já supera 2013 Brasil Econômico
07/08/2014
Andrade Gutierrez Part. celebre 2º Aditamento da 3ª Série da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
MGI altera cláusula Amortização Extraordinária da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Alusa aprova Proposta de Resgate Total Antecipado da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
ABBC pede mudança em regra de liquidez Valor Econômico - Carolina Mandl
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Presidente do BNDES admite adiamento de investimento devido a eleições Jornal do Comércio
Coutinho: base da economia intacta Diário do Comércio
BNDES está "frustrado" com volume de emissão de debêntures em 2014 Reuters
06/08/2014
Edital de Convocação da CORSAN CVM – Elaborado por Anbima
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública da Ferreira Gomes da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
INVEPAR comunica que realizou a integralização de sua 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Santander Leasing autoriza a alteração do prazo de vencimento das debêntures da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
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05/08/2014
Subestação Eletrometrô pagará juros e amortização da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Tecnisa tem rating reafirmado pela Standard & Poor’s da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Debêntures da ViaOeste Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Fundos regionais agilizam liberação de crédito Valor Econômico - Murillo Camarotto
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Fitch Eleva Rating Nacional de FFS da Pottencial Seguradora S.A. Para ‘BBB+(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
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Negócios: Le Biscuit emite debêntures Correio da Bahia
04/08/2014
Capitale Securitizadora de Crédito altera remuneração das debêntures da 1ª e 2ª Emissão Privada CVM – Elaborado por Anbima
Bombril comunica que as Debêntures não foram subscritas durante o período para exercício do direito de preferência na subscrição da 1ª Emissão Privada CVM – Elaborado por Anbima
Iguatemi Empresa de Shopping Centers pagará juros da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
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