ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Notícias · Registros na CVM · Emissões Instrução CVM nº 476 · Sites Úteis
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
15/09/2014
Aviso ao Mercado da 2ª Emissão da Conc. Aeroporto Internacional de Guarulhos Valor Econômico
Forjas Taurus convoca os debenturistas da 2ª Emissão sobre vencimento antecipado CVM – Elaborado por Anbima
CEMAT resgata 2ª Emissão nesta sexta CVM – Elaborado por Anbima
Cetip subscreve e integraliza 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Dibens Leasing repactua 9ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Aes Tietê altera Agente Fiduciário da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
ALL – América Latina Logística Malha Norte altera Agente Fiduciário da 8ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
ALL – América Latina Logística Malha Sul altera Agente Fiduciário da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde paga juros e amortização da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Cia de Telecomunicações do Brasil Central paga juros da 2ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
COMGÁS paga juros da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Autoban paga juros da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Oi S/A paga juros da 9ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Daycoval capta Valor Econômico - Vinicius Pinheiro
Renova Energia S.A.: Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da Renova; Perspectiva Estável CVM – Elaborado por Anbima
12/09/2014
Arteris S.A. delibera a realização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Mundial S.A. Produtos De Consumo aprovam a 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil aprovam alteração do Agente Fiduciário CVM – Elaborado por Anbima
Termopernambuco S.A. convoca os debenturistas da 4ª Emissão para realização de AGD CVM – Elaborado por Anbima
Elektro Eletricidade E Serviços S.A. realiza pagamento de Remuneração da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Lojas Americanas S.A. pagará juros da 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma Ratings da Taesa em 'BBB' e 'AAA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da Taesa em 'BBB' e 'AAA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Edital de Convocação da Aliansce Shopping Centers S.A. da 1ª Emissão de Debêntures Valor Econômico
11/09/2014
Viver Incorporadora e Construtora suspende AGD da 2ª Emissão Pentágono
COELCE propõe alteração de Vencimento Antecipado da 3ª Emissão Valor Econômico
Possibilidade de participar da ALL – América Latina Logística por conferência telefônica em AGD da 10ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Andrade Guitierrez Part. assume todas obrigações da Construtora Andrade Gutierrez da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Mercado absorve 90% de debêntures de infraestrutura emitidos desde 2012 DCI Online – Ernani Fagundes
Coutinho vê sinais de uma 'retomada moderada' Valor Econômico - Elisa Soares
Unidas paga juros da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debêntures da Contax Valor Econômico
Captação da Cetip Valor Econômico – Vinícius Pinheiro
10/09/2014
Conselho da Telefônica Brasil S.A. faz proposta de Repactuação das debêntures da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação E Serviço S.A. delibera alterações na Escritura da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil delibera, dentre outras, prorrogação do prazo das debêntures da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Even Construtora E Incorporadora S.A. comunica pagamento de juros da 5ª Emissão de debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Bombril S.A. informa a data de integralização das debêntures da 1ª Emissão Privada CVM – Elaborado por Anbima
09/09/2014
Br Properties resgata 2ª Emissão totalmente CVM – Elaborado por Anbima
Nova Emissão da Dimed CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária Rota das Bandeiras altera termo ‘Capex líquido de Financiamento’ Oliveira Trust
BR Towers SPE1 transfere controle acionário para American Tower do Brasil Planner
Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da QGDI com Perspectiva Estável Fitch Ratings
08/09/2014
Embratel Comunica Resgate Antecipado Parcial da 3ª Emissão de Debêntures Valor Econômico
Ratings da Santo Antônio Energia S.A. é rebaixado pela Standard and Poors CVM – Elaborado por Anbima
Termopernambuco S.A. comunica pagamento de juros e amortização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
MGI Participações S.A. comunica intenção de aumentar o volume de recursos financeiros captados na sua 4ª Emissão por meio da 5ª emissão com o cancelamento da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
05/09/2014
Edital de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo da 6ª Emissão de debêntures da COELBA CVM – Elaborado por Anbima
Subestação Eletrometrô pagará juros e amortização da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma Rating 'AA(bra)' da Proposta de Emissão de Debêntures da Contax Participações Fitch Ratings
Aviso sobre condições de repactuação da CRI da Brazilian Securities Pentágono
04/09/2014
OAS realizará aquisição facultativa da totalidade das debêntures privadas da 5ª Emissão Oliveira Trust
A onda dos investimentos de impacto Valor Econômico - Luis Semeghini e Leonardo Alvares
As letras da fortuna Valor Econômico - Luciana Seabra
Fitch Afirma Ratings do Banco Sofisa S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Rating Nacional do Banco Indusval S.A. Para ‘BBB-(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings do Banco Industrial do Brasil em 'BB-'/‘A(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings do Banco Triângulo; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating ‘B-(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da LLX Açu; Perspectiva Negativa Fitch Ratings
Fitch Revisa Ratings de Quatro Bancos Brasileiros de Pequeno e Médio Portes Fitch Ratings
03/09/2014
Companhia Brasileira de Distribuição aprovam 12ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação e Serviço faz alterações nas características da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Santander Leasing delibera sobre alteração do prazo de vencimento da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da MGI deliberam sobre redução de capital da Companhia CVM – Elaborado por Anbima
MGI pagará remuneração e amortização da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
WTorre ratificou as condições da 2ª Emissão de Debêntures Estadão
Credor questiona OGPar na Justiça Valor Econômico - Rodrigo Polito
Debêntures da Estácio Valor Econômico
Volume negociado em oferta pública seguirá baixo em 2014 DCI Online
Cenário volátil afetou os preços dos ativos em renda fixa em julho Blog Luiz Nassif
Grupo Pão de Açúcar aprova emissão de R$900 mi em debêntures Reuters - Marcela Ayres
CCR AutoBan poderá emitir debêntures incentivadas O Povo Online
02/09/2014
Contax Participações celebra 1º Aditamento para alterar termos referentes à 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
INVEPAR comunica que a Moody's elevou os ratings das debêntures sêniores de sua subsidiária Linha Amarela CVM – Elaborado por Anbima
Óleo e Gás Participações celebra 4º Aditamento da 3ª Emissão de Debêntures para alteração da Data de Vencimento CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 1ª emissão da Companhia de Locação das Américas deliberam sobre conceder autorização para alienar fiduciariamente parte das ações ordinárias de emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 5ª emissão da Companhia de Locação das Américas deliberam sobre conceder autorização para alienar fiduciariamente parte das ações ordinárias de emissão CVM – Elaborado por Anbima
Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debêntures da Salus Valor Econômico – Vinícius Pinheiro
Projeto da ViaOeste poderá emitir debêntures incentivadas Reuters - Priscila Jordão
Minicom aprova projeto de emissão de debêntures da CPFL Energia Teletime
S&P reafirma rating brAA- da AES Sul Canal Energia
01/09/2014
Multiplan Empreendimentos Imobiliários aprova a 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
ALL – América Latina Logística pagará juros e amortização da 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Brookfield Incorporações pagará juros da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Cyrela Brazil Realty pagará remuneração da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Iguatemi Empresa de Shopping Centers pagará juros da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
MGI efetuou o pagamento de Amortização Antecipada e juros da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
MGI pagará juros da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Bombril comunica que 4.335.919 Debêntures da 1ª Emissão Privada não foram subscritas CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da SABESP da 15ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da SABESP da 19ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Virgolino de Oliveira comunica que o Relatório Anual se encontra disponível Valor Econômico
Brazilian Securities Companhia de Securitização comunica que as características permanecerão inalteradas das debêntures da 4ª Emissão, lastreadas em CRI Valor Econômico
Etanol ganha isenção em debêntures Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Fitch Rebaixa Ratings da Unimed-Rio; Observação Negativa Fitch Ratings
29/08/2014
MGI comunica pagamento de Juros e Amortização Antecipada das Debêntures de 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da COSERN referente a 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Dibens Leasing delibera sobre aprovação dos debenturistas com relação à redução do Capital Social da Companhia CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma Rating ‘AA-sf(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da QGDI Fitch Ratings
Fitch Afirma e Remove Observação Negativa dos IDRs da GVO; Atribui Perspectiva Negativa Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da 1ª Emissão de Debêntures da Salus Empreendimentos Logísticos I & II Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating ‘AA(exp)(bra)’ à Proposta de 2ª Emissão de Debêntures do GRU Airport; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Instrução 409 deve ser aprovada após eleição Brasil Econômico - Alessandra Taraborelli
Estoque de renda fixa na Cetip cresce 5,2% em julho Brasil Econômico - Lea De Luca
28/08/2014
Andrade Gutierrez deliberam sobre autorização para assunção das obrigações da CAG mediante pagamento de prêmio da 1ª Série da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Andrade Gutierrez deliberam sobre autorização para assunção das obrigações da CAG mediante pagamento de prêmio da 2ª Série da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Viaoeste pagará juros e amortização da 4ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Cemar comunica ao mercado que a operação da 5ª Emissão de Debêntures permanece suspensa Bloomberg
Hora é de cautela para investimentos Correio Braziliense
Fitch: Cautela dos Bancos Brasileiros Diante da Fraca Economia Sustenta Ratings Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da ISA Capital do Brasil em 'BB+'/'AA-(bra)' e da CTEEP em 'AA+(bra)' Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating Nacional ‘AA+(bra)’ da Copel; Perspectiva Estável Fitch Ratings
27/08/2014
Viaoeste deliberar sobre a 5ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Gerdau aprovam a 14ª Emissão de Debêntures Privada CVM – Elaborado por Anbima
Termopernambuco suspende AGD da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes aprova a 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da AES Tietê da 1ª Emissão Valor Econômico
Fitch Afirma Ratings da Votorantim Participações S.A.; Perspectiva Continua Negativa Fitch Ratings
Bônus 'verde' já soma US$ 20 bi no mundo Valor Econômico - Fabiana Lopes
Edital de Convocação da ALL - América Latina Logística da 10ª Emissão de Debêntures Bloomberg
Total de captações externas já ultrapassa volume apurado em 2013 Luis Nassif Online
26/08/2014
Rating 'brAAA' atribuído à futura emissão de debêntures de até R$ 500 milhões da Localiza Rent a Car S.A CVM – Elaborado por Anbima
CEMAT resgatou antecipadamente a totalidade das debêntures da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Qualicorp Corretora de Seguros faz alterações nas condições da 2ª Emissão de Debêntures Planner Trustee
Como a Brasil Pharma ganhou uma dor de cabeça de R$ 550 milhões IstoÉ - Ralphe Manzoni Jr.
25/08/2014
Celulose Irani delibera sobra a Assunção de todos os direitos e obrigações detidos pela Indústria de Papel e Papelão São Roberto referente à 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
CETIP fará Amortização Antecipada Facultativa e Resgate Antecipado Facultativo Total da 1ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
MGI retifica comunicado referente ao pagamento de amortização antecipada e juros da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fundo de debênture do BNDES deve ficar para 2015 Valor Econômico - Elisa Soares
Juro e eleição inibem emissão de debênture, diz BNDES Valor Econômico - Elisa Soares
Camargo Correa comunica Resgate Antecipado das Debêntures da 6ª Emissão Simplific Pavarini
22/08/2014
Anhanguera Educacional Participações aprova o Resgate Antecipado compulsório da 2ª Série da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
CORSAN aprovada proposta de prorrogação do prazo do Contrato de Promessa de Subscrição das Debêntures Privadas CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Mundial referente à 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
MGI pagará juros e amortização antecipada da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Atribui Rating à Proposta de 2ª Emissão de Debêntures da Águas Guariroba Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating à Proposta de 2ª Emissão de Debêntures da Prolagos Fitch Ratings
Fitch: EBITDA da Sabesp Fortemente Pressionado Pelo Crítico Cenário Hidrológico Fitch Ratings
21/08/2014
Edital de Convocação da Br Towers Spe1 da 2ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Cyrela Brazil Realty pagará remuneração da 6ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Edital de Convocação da Viver Incorporadora e Construtora da 2ª Emissão de Debêntures Brasil Econômico
WTorre faz proposta da 2ª Emissão de Debênture Estadão
Fitch Publica Panorama do Setor de Saneamento no Brasil Fitch Ratings
20/08/2014
Governo de SP quer captar R$ 1,2 bi com debêntures Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Comil ônibus deliberou acerca da não declaração do Vencimento Antecipado da 1ª Emissão de Debêntures Pentágono
CEMAT delibera sobre o Resgate Antecipado da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
ESCELSA aprovam a 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por Anbima
Positivo Informática propõe alterar a forma de descrição dos Direitos Creditórios Performados da 1ª Emissão de Debêntures Privadas CVM – Elaborado por Anbima
CEMAT delibera sobre o pagamento de prêmio do Resgate Antecipado da 4ª Emissão de Debêntures Planner Trust
Setor de energia emite R$ 16 bi em dívidas até julho deste ano DCI - Comércio, Indústria e Serviços
19/08/2014
Autoban pede análise prévia para registro de Oferta Pública da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Localiza Rent a Car delibera sobre a 8ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Localiza Rent a Car comunica a 8ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
MGI esclarece sobre Edital de Convocação da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Kepler Weber aprovou a 1ª Emissão Privada CVM – Elaborado por Anbima
BAESA delibera sobre repactuação das debêntures da 1ª e 2ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
CEMAT faz proposta de Oferta de Resgate Antecipado da 3ª Emissão Simplific Pavarini
Modelo usado por Renova pode ter diversas funções Valor Econômico - Graziella Valenti e Cláudia Facchini
18/08/2014
CPSEC altera item do Vencimento Antecipado da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Termopernambuco suspende AGD da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Hopi Hari delibera sobre repactuação das condições de pagamento da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
INVEPAR delibera sobre a 2ª Emissão de Debentures CVM – Elaborado por Anbima
Empresas retomam captações, mas com prazos menores Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
Recuperação da Lupatech Valor Econômico
Fitch Afirma Ratings ‘AA-(bra)’ da Prolagos; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating da Guariroba em ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating ‘A+(bra)’ da Aegea; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings 'BBB'/’AAA (bra)’ da Samarco; Perspectiva Estável Fitch Ratings

« Notícias Anteriores | Próximas Notícias »

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.