ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
Institucional Espaço do Investidor Processo de Emissão Dados Consolidados Informações ao Mercado Biblioteca Virtual Banco de Dados
· Registros na CVM · Emissões Instrução CVM nº 476 · AGDs e Comunicados · Notícias · Sites Úteis
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
23/09/2016
Fitch Eleva Rating de Cotas Seniores do Sirius FIDC Para ‘AA+sf(bra)’ Fitch Ratings
Duratex recusa proposta de Debenturistas da 1ª Emissão Privada CVM – Elaborado por ANBIMA
Celulose Irani Constitui Nova Garantia Real a Debenturistas na 2ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
22/09/2016
Triunfo Participações e Investimentos convoca Debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Pentágono comunica CAB Cuiabá por Inadimplemento de Evento de Pagamento Pentágono Trust
21/09/2016
Fitch Eleva Rating de Cotas Seniores do Sirius FIDC Para ‘AA+sf(bra)’ Fitch Ratings
Gestamp Eólica Lagoa Nova prorroga Vencimento da 1ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Inbrands Altera características da 3ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Rodovias das Colinas aprova 6ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Sanesalto fará pagamento de Juros e Amortização a 2ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Maestro Locadora de Veículos aprova Waiver por não recomposição do Fundo de Reserva CVM – Elaborado por ANBIMA
20/09/2016
Cemar comunica 7ª Emissão de Debêntures Simples CVM – Elaborado por ANBIMA
Termelétrica Pernambuco III convoca Debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Energisa Mato Grosso aprova aditamento a Escritura da 5ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Renova Eólica Participações convoca Debenturistas da 1ª Emissão Pentágono Trust
Vital Engenharia altera características da 2ª Emissão Oliveira Trust
Fitch Atribui Rating ‘AA-(exp)sf(bra)’ à Proposta de Emissão de CRIs da Ápice; Risco MRV Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating ‘AA-sf(bra)’ da 4ª Emissão de Debêntures da MRV; Perspectiva Estável Fitch Ratings
19/09/2016
Fitch Atribui Rating ‘AA+(bra)’ à Proposta de 7ª Emissão de Debêntures da Cemar Fitch Ratings
Log-In – Logística Intermodal fará 1ª Emissão de Debentures Simples CVM - Elaborado por ANBIMA
Termelétrica Pernambuco III não obtém quórum mínimo para AGD da 1ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
16/09/2016
Vale paga remuneração semestral de Debêntures Participativas CVM - Elaborado por ANBIMA
CPFL Energias Renováveis Aprovou a 4ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
PDG Realty fará Resgate Antecipado da 8ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
15/09/2016
Ventos de São Tito convoca Debenturistas da 1ª Emissão Oliveira Trust
Fitch Eleva Ratings da Contax Para ‘B-(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da Triunfo Fitch Ratings
Copasa fará Resgate Antecipado da 10ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
Ouro Verde paga Remuneração aos Debenturistas da 3ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
CCR AutoBan paga Remuneração aos Debenturistas da 1ª Série da 4ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
EDP Energias do Brasil paga Remuneração aos Debenturistas da 4ª Emissão CVM - Elaborado por ANBIMA
14/09/2016
Fitch Atribui Pela Primeira Vez IDR ‘BB-’ à Ouro Verde; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Lojas Americanas convoca Debenturistas da 5ª Emissão Privada CVM - Elaborado por ANBIMA
13/09/2016
Fitch Atribui Rating ‘AA-(exp)(bra)’ à Proposta de Emissão de Debêntures do TCP Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da JSL em 'BB'/'AA-(bra)'; Perspectiva Revisada Para Estável Fitch Ratings
Construtora Aterpa comunicou realização de Amortização Extraordinária da 4ª Emissão Oliveira Trust
Auckland deliberou pelo Vencimento Antecipado da 2ª Emissão Oliveira Trust
PBH Ativos paga Remuneração aos Debenturistas da 2ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
12/09/2016
Debenturistas da 3ª Emissão da Tecnisa alteram Classificação de Risco Mínima CVM – Elaborado por ANBIMA
Debenturistas da 1ª Emissão da Libra Terminal Rio suspendem AGD CVM – Elaborado por ANBIMA
Unidas paga Remuneração da 3ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Usiminas assina termos de renegociação de dívida CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Pela Primeira Vez Rating Nacional ‘AA+(bra)’ à NCF Participações S.A. e à Sua Emissão de Debêntures Fitch Ratings
09/09/2016
ELEKTRO comunica Pagamento da Remuneração da 6ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Rebaixa Ratings da 1ª Emissão da Termelétrica Pernambuco III Para ‘BB(bra)’; Observação Negativa Fitch Ratings
08/09/2016
Triunfo comunica rebaixamento de Rating da 3ª Emissão da Econorte CVM – Elaborado por ANBIMA
06/09/2016
AEGEA Saneamento e Participações comunica desembolso relativo a 2ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Rebaixa Rating da 3ª Emissão de Debêntures da Econorte Para 'AA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings ‘BB+’/’AAA(bra)’ da Taesa Fitch Ratings
05/09/2016
Locamerica fará liquidação antecipada da 8ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Ratings do Banco Santander (Brasil) S.A.; Perspectiva Negativa Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings dos Três Maiores Bancos Privados Brasileiros Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Petróleo Para ‘BB+sf(bra)’; Perspectiva Negativa Fitch Ratings
02/09/2016
MGI Participações pagou Juros aos Debenturistas da 2ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Campos dos Ventos V pagou Juros aos Debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
01/09/2016
Termelétrica Pernambuco III convoca Debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Cemar submeteu à ANBIMA pedido de análise prévia para registro da 7ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
31/08/2016
CCR ratifica Garantia Fidejussória à 4ª Emissão da Concessionária ViaRio CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch: Potencial Aquisição de 25,1% do Shopping Leblon é Neutra Para Rating de Emissão da Aliansce Fitch Ratings
30/08/2016
Contax Participações comunica Liquidação da Distribuição da 4ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Rebaixa Debêntures da Odebrecht Realizações Imobiliárias Para ‘Bsf(bra)’; Observação Negativa Fitch Ratings
29/08/2016
MGI Participações pagará Remuneração aos Debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Viaoeste pagou Juros e Amortização aos Debenturistas da 4ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Libra Terminal convoca Debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch Coloca Ratings da Saneago em Observação Negativa Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating da Proposta de Emissão da TP Norte; Perspectiva Revisada Para Negativa Fitch Ratings

« Notícias Anteriores | Próximas Notícias »

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.