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Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
25/05/2016
MGI – Minas Gerais Participações não aprova vencimento antecipado da 3ª Emissão da Companhia CVM - Elaborado por ANBIMA
24/05/2016
Fitch Rebaixa Ratings da Restoque Para ‘A-(bra)’ com Perspectiva Negativa Fitch Ratings
Fitch Atribui Pela Primeira Vez Ratings ‘BB-’/‘AA-(bra)’ à Valid Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Ratings da 1ª Emissão de Debêntures de Viracopos Para ‘BBB(bra)’ com Observação Negativa Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating ‘BBB-(bra)’ à Sétima Emissão de Debêntures da Gafisa Fitch Ratings
Santo Antônio Energia pagará Prêmio aos Debenturista da 3ª Emissão da companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
Debenturistas da 5ª Emissão da Energisa aceitam pagamento de waiver fee em razão do descumprimento dos índices financeiros previstos na Escritura de Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
CPFL pagou Juros e Amortização da 1ª Emissão de Debentures da Companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
Light aprova 11ª Emissão de Debêntures da Companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
Viver Incorporadora e Construtora convoca Debenturistas da 2ª Emissão da Companhia Pentágono Trust
Fitch Rebaixa Ratings de Debêntures da GRU Airport Para ‘BBB(bra)’com observação Negativa Fitch Ratings
23/05/2016
Fitch Realiza Ações de Rating em 32 Emissões de Finanças Estruturadas, Após Revisão de Contrapartes Fitch Ratings
Concepa cancela Assembleia Geral e convoca Debenturistas da 5ª Emissão da Companhia Pentágono Trust
Conselho de Administração da Light aprova contratação de Swap para a 9ª Emissão da Companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
Energisa propõe Waiver para Índices Financeiros da 5ª Emissão da Companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
CPFL Energias Renováveis pagou juros aos Debenturistas da 1ª Emissão da controlada PCH HOLDING 2 CVM – Elaborado por ANBIMA
Fitch eleva nota de Rating da 15ª Emissão de Debentures da Eletropaulo CVM – Elaborado por ANBIMA
20/05/2016
Fitch Revisa Escala de Ratings Nacionais Brasileiras e Revisa Rating de Vários Emissores Fitch Ratings
Fitch eleva Rating Nacional de Longo Prazo da 4ª emissão da CEMAR CVM – Elaborado por ANBIMA
Sanealto pagará juros e amortização da 2ª emissão BM&FBovespa – Elaborado ANBIMA
Debenturistas da 2ª emissão da MGI – Minas Gerais Participações aprovam redução de capital da emissora BM&FBovespa – Elaboração ANBIMA
Parque Eólico Assuruá VII convoca Debenturistas da 1ª Emissão da Companhia Pentágono Trust
Parque Eólico Assuruá V convoca Debenturistas da 1ª Emissão da Companhia Pentágono Trust
Parque Eólico Assuruá II convoca Debenturistas da 1ª emissão da Companhia Pentágono Trust
19/05/2016
Debenturistas da 4ª Emissão da Andrade Gutierrez aprovam a não realização do Resgate Antecipado Obrigatório Pentágono Trust
Renova Eólica Participações convoca Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão da companhia Pentágono Trust
18/05/2016
Fitch Afirma Rating da 3ª Emissão de Debêntures da Econorte em 'AA+(bra)', Perspectiva Estável Fitch Ratings
Debenturistas da 1ª Emissão da Norte Brasil Transmissora de Energia aprovam alteração da Escritura de Emissão e a celebração do 3ª Aditamento Pentágono Trust
Debenturistas da 2ª emissão da A! Bodytech Par. aprovam alterações nas características das Debêntures Pentágono Trust
Debenturistas da 4ª Emissão da Q1 Comercial de Roupas aprovam a prorrogação de Pagamento da Remuneração e a celebração do 4ª Aditamento ao Contrato de Cessão Pentágono Trust
Debenturistas da 2ª Emissão da Inbrands aprovam a não decretação do vencimento antecipado e alteração da remuneração. CVM – Elaborado por ANBIMA
Termelétrica Pernambuco III cancela e convoca Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão da companhia CVM – Elaborado por ANBIMA
17/05/2016
Fitch Rebaixa e Coloca Ratings da Triunfo em Observação Negativa Fitch Ratings
Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre – CONCEPA convoca Debenturistas da 5ª Emissão Pentágono Trust
Acionistas da CELPA – Centrais Elétricas do Pará autorizam a realização da 1ª emissão de debêntures CVM – Elaborado por ANBIMA
CPFL Energias Renováveis autoriza a efetivação da Primeira Emissão de Debêntures da Boa Vista 2 Energia, Pedra Cheirosa I Energia e Pedra Cheirosa II Energia. CVM – Elaborado por ANBIMA
BR Properties pagará Prêmio aos Debenturistas da 1ª 2ª Séries da 1ª Emissão, da Série Única da 4ª Emissão e da Série Única da 5ª Emissão da Companhia. CVM – Elaborado por ANBIMA
Andrade Gutierrez Concessões outorga garantia fidejussória relativa à 2ª Emissão de Debêntures da AGPar e autoriza o 4ª Aditamento a Escritura da Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
16/05/2016
Unidas paga Juros aos Debenturistas da 4ª emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
MGI – Minas Gerais Participações convoca Debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por ANBIMA
Ata da Assembleia Geral dos Debenturistas da 2ª Emissão da Santo Antônio Energia CVM – Elaborado por ANBIMA
Assembleia da 3ª Emissão da Santo Antônio Energia não obtém quórum suficiente CVM – Elaborado por ANBIMA
Ouro Verde Locação e Serviços paga amortização e juros da 1ª e 2ª Série da 3ª Emissão de Debêntures CVM – Elaborado por ANBIMA
13/05/2016
Moody’s atualiza ratings da 1ª e da 2ª Emissões da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR CVM – Elaborado por Anbima
Concessionaria Rota das Bandeiras convoca debenturistas da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A. – CONCEPA convoca debenturistas da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
MGI – Minas Gerais Participações não obtém quórum suficiente para a 3ª Emissão Oliveira Trust
12/05/2016
Termelétrica Pernambuco III pagará juros, amortização e waiver da 3ª Série da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação fará 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Ouro Verde Locação e Serviço comunica divulgação do Relatório de Agente Fiduciário da 3ª e da 4ª Emissões CVM – Elaborado por Anbima
11/05/2016
Debenturistas da 2ª Emissão da Viver Incorporadora e Construtora não declaram vencimento antecipado Pentágono
Assembleia da 1ª Emissão da MRT 2 SPE não obtém quórum suficiente Pentágono
Pentágono informa aos debenturistas da 1ª Emissão da Termelétrica Pernambuco III alteração da data da assembleia geral Pentágono
Santo Antonio Energia convoca debenturistas da 3ª Emissão Pentágono
Santo Antonio Energia convoca debenturistas da 2ª Emissão Pentágono
Cachoeira Paulista Transmissora de Energia paga juros e amortização da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos pagará prêmio da 1º Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos pagará prêmio da 2º Emissão CVM – Elaborado por Anbima
10/05/2016
BNDES Participações pagará juros da 3ª Série da 6ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão da Inbrands aprovam novo adiamento da Assembleia Geral CVM – Elaborado por Anbima
09/05/2016
Fitch Eleva Rating da Proposta de Emissão de Debêntures do Complexo Morrinhos Para ‘AA+(exp)(bra)’ Fitch Ratings
Debenturistas da 2ª Emissão da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos suspendem a assembleia CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 1ª Emissão da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos suspendem a assembleia CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de administração da 1ª Emissão da Concessionária Rio – Teresópolis aprova pagamento de dividendos CVM – Elaborado por Anbima
06/05/2016
Debenturistas da 2ª Série da 2ª Emissão da Andrade Gutierrez Participações aprovam não declarar o vencimento antecipado e alteram características CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 1ª Série da 2ª Emissão da Andrade Gutierrez Participações aprovam não declarar o vencimento antecipado e alteram características CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 3ª Série da 2ª Emissão da Andrade Gutierrez Participações aprovam não declarar o vencimento antecipado e alteram características CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da CCR aprova prestação de fiança para a 3ª Emissão da Companhia do Metrô da Bahia CVM – Elaborado por Anbima
Assembleia da 1ª Emissão da MRT 2 SPE não obtém quórum suficiente BRL Trust
Santo Antonio Energia convoca debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Santo Antonio Energia convoca debenturistas da 2ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
GDC Partners convoca debenturistas da 1ª Série e 2ª Série da 5ª Emissão da Energisa CVM – Elaborado por Anbima
05/05/2016
Debenturistas das 1ª Emissão da Maracanau Geradora de Energia declaram não vencimento antecipado BRL Trust
BRL Trust convoca debenturistas da 1ª Emissão da MRT 2 SPE BRL Trust
Assembleia da 3ª Emissão da Santo Antônio Energia não obtém quórum suficiente CVM – Elaborado por Anbima
Assembleia da 2ª Emissão da Santo Antônio Energia não obtém quórum suficiente CVM – Elaborado por Anbima
BR Properties paga juros da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
03/05/2016
Concessionária Rio-Teresópolis altera quadro de administração da 1ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Kuhn do Brasil fará resgate antecipado parcial da 2ª Série da 1ª Emissão Pentágono
CPFL Energias Renováveis informa pagamento de juros e amortização da 1ª Emissão da controlada Dobrevê Energia CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão da Inbrands aprovam novo adiamento da Assembleia Geral CVM – Elaborado por Anbima
02/05/2016
Alupar Investimento cancela AGD da 6ª Emissão e mantém índice financeiro PLANNER
MGI – Minas Gerais Participações convoca debenturistas da 3ª Emissão OLIVEIRA TRUST
Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação paga juros e amortização da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
MGI – Minas Gerais Participações paga juros e amortização da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Energisa paga prêmio da 5ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo paga juros da 11ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Termelétrica Pernambuco III cancela AGD da 1ª Emissão e convoca para nova assembleia CVM – Elaborado por Anbima
29/04/2016
Debenturistas da 1ª Emissão da Testa Branca I Energia aprovam, entre outras, pagamento de prêmio Pentágono
Debenturistas da 1ª Emissão da Testa Branca III Energia aprovam, entre outras, pagamento de prêmio Pentágono
Debenturistas da 1ª Emissão da Porto do Delta Energia aprovam, entre outras, pagamento de prêmio Pentágono
Debenturistas da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos suspendem Assembleia Geral da 2ª Emissão até 06 de maio CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos suspendem Assembleia Geral da 1ª Emissão até 06 de maio CVM – Elaborado por Anbima
Conselho de Administração da JHSF Participações aprovam a 6ª emissão CVM – Elaborado por Anbima
28/04/2016
Debenturistas da Isolux Energia e Participações alteram remuneração da 3ª Emissão Pentágono
Conselho de Administração da Companhia Energética de Pernambuco aprovam a 6ª emissão' CVM – Elaborado por Anbima
Fitch Afirma IDRs da Hypermarcas em 'BB+’ e Eleva Rating Nacional Para ‘AA+(bra)’; Perspectiva Positiva Fitch Ratings
Fitch Realiza Ações de Rating em Operações Com Risco VLI Fitch Ratings
MGI – Minas Gerais Participações convoca debenturistas da 3ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
GDC declara vencimento antecipado da 5ª Emissão da Oi CVM – Elaborado por Anbima
27/04/2016
Debenturistas da 1ª Emissão da DIMED retificam item "vi" das "considerações" do Contrato de Cessão Fiduciária CVM – Elaborado por Anbima
26/04/2016
Fitch Eleva Ratings da Contax Para ‘CCC(bra)’ Fitch Ratings
BR Malls Participações paga juros e informa vencimento da 4ª Emissão CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Série da 1ª Emissão da BV Leasing – Arrendamento Mercantil dispensam obrigação de classificação de risco CVM – Elaborado por Anbima
Debenturistas da 2ª Emissão da BV Leasing – Arrendamento Mercantil dispensam obrigação de classificação de risco CVM – Elaborado por Anbima

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