ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
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Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures da Raízen Energia S.A. – 1ª Emissão 04/11/2013

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Raízen Energia S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“HSBC”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, Citi, HSBC e Santander, “Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública (“Oferta”), em três séries, de 750.000 de debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo 105.975 debêntures da primeira série, 340.000 debêntures da segunda série e 304.025 debêntures da terceira série (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 em 15 de outubro de 2013 (data de emissão) e vencimento em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da primeira série, em 15 de outubro de 2018 para as Debêntures da segunda série e em 15 de outubro de 2020 para as Debêntures da terceira série, da primeira emissão de Raízen Energia S.A.; Companhia Aberta Categoria “B” CVM nº 2323-0 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar, sala 1, CEP 04543-011, São Paulo – SP CNPJ/MF nº 08.070.508/0001-78 - NIRE 35.300.339.169 perfazendo o total de R$ 750.000.000,00. Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAAA”; Código ISIN: Debêntures da Primeira Série: BRRESADBS005; Código ISIN: Debêntures da Segunda Série: BRRESADBS013; Código ISIN: Debêntures da Terceira Série: BRRESADBS021.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por Anbima
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