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Fitch Afirma Rating 'AA-sf(bra)' da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Petróleo 02/04/2019


A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-sf(bra)' (AA menos sf(bra)) da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, da Rio Petróleo SPE S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (Rio Petróleo), em montante nominal inicial de BRL2,4 bilhões. A Perspectiva do rating é Estável.

O rating reflete a capacidade de pagamento pontual e integral do principal em bases trimestrais e dos juros em bases mensais, até o vencimento final da emissão, em abril de 2022.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

A afirmação segue a ação de rating referente à série 2014-2 de notas de Special Indebtedness Interests, emitidas pelo Rio Oil Finance Trust, Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em Delaware, nos Estados Unidos. Mais informações podem ser obtidas no comunicado "Fitch Afirma Ratings de Notas da Rio Oil Finance Trust; Perspectiva Estável", cuja versão em inglês foi publicada em 29 de março de 2019 e a versão em português, na data de hoje.

SENSIBILIDADES DO RATING

O rating da emissão está diretamente relacionado à qualidade de crédito da série 2014-2 de notas Special Indebtedness Interests do Rio Finance Oil Trust. Qualquer mudança em seu rating afetará o da emissão de debêntures na mesma proporção.

RESUMO DA OPERAÇÃO

As debêntures representam um pass-through da série 2014-2 das notas de Special Indebtedness Interests e contam com garantias reais na forma de alienação fiduciária das ações da Rio Petróleo que a Rio Finance Oil Trust detém; cessão fiduciária de direitos e créditos relativos à série 2014-2 de notas Special Indebtedness Interests; cessão dos direitos e recursos da conta vinculada na qual serão depositados os pagamentos da série de notas da Rio Oil Finance Trust e dos direitos e recursos da conta vinculada em que foram depositados os recursos decorrentes da integralização das debêntures; além de penhor da série 2014-2 de notas de Special Indebtedness Interests.

USO DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DA SEÇÃO 17G-10 DA SEC

Não se aplica.

REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS E MECANISMOS DE EXECUÇÃO

Não se aplicam.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
17/05/2019
Fitch Atribui Rating 'AA-(bra)' à Proposta de 8ª Emissão de Debêntures da Copel Fitch Ratings
A Sanesalto Saneamento comunica pagamento da 2ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
16/05/2019
Fitch Afirma Rating 'AA+(bra)' da Dasa; Perspectiva Estável Fitch Ratings
15/05/2019
A NEOENERGIA comunica Resgate Antecipado da 4ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A Equatorial Energia comunica pagamento da 2ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A COELBA comunica Resgate Antecipado da 9ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A AES Tietê Energia comunica pagamento da 8ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A Algar Telecom comunica pagamento da 5ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A COMGÁS comunica pagamento da 7ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
14/05/2019
Fitch Atribui Rating 'AAA(bra)' à Proposta de Emissão de Debêntures da CPFL Renováveis Fitch Ratings
13/05/2019
A PBH Ativos comunica pagamento da 2ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A BR Properties comunica pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries da 12ª Emissão Pública de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A BNDESPAR comunica pagamento da 3ª série da 6ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Eleva Rating da 3ª Emissão de Debêntures da BRK Manso Para 'AA(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
10/05/2019
Fitch Afirma Ratings da Liq em 'RD(bra)' Fitch Ratings
A Multiplan Empreendimentos Imobiliários comunica pagamento da 6ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma e Retira Ratings das Debêntures de Lagoa 1 Fitch Ratings
09/05/2019
Fitch Rebaixa Ratings da Liq para 'RD(bra)' Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating da Sonae Sierra Brasil em 'AA+(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings
07/05/2019
Fitch Altera Para Negativa Observação dos Ratings da 1ª Emissão de Debêntures da CRB Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating 'AA(bra)' à Proposta de 9ª Emissão de Debêntures da Sanepar Fitch Ratings
06/05/2019
Fitch Afirma Rating 'AA(bra)' da Primeira Emissão de Debêntures da Delta 2 Energia Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings da 1ª Emissão de Debêntures de Viracopos em 'D(bra)' Fitch Ratings
03/05/2019
A Termelétrica Pernambuco III comunica pagamento das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries da 1ª Emissão de Debênture B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Ratings da 1ª Emissão de Debêntures de Viracopos em 'D(bra)' Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating 'AA(bra)' da Primeira Emissão de Debêntures da Delta 2 Energia Fitch Ratings
02/05/2019
Fitch Eleva Ratings da Saesa Para 'BBB-(bra)'; Perspectiva Positiva Fitch Ratings
Fitch Rebaixa Rating da 3ª Emissão de Debêntures da Econorte Para 'C(bra)' Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating 'AA-(bra)' à 1ª Emissão de Debêntures da Cutia; Perspectiva Estável Fitch Ratings
A Elektro Redes comunica resgate total antecipado da 6ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
26/04/2019
Fitch Afirma Ratings 'AA(bra)' da Lojas Americanas e da B2W; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating à Proposta de 2ª Emissão de Debêntures da XP Investimentos S.A. Fitch Ratings
25/04/2019
Correção: Fitch Atribui Rating 'AAA(bra)' à Proposta de Emissão de Debêntures da BR Malls Fitch Ratings
A Celpa comunica pagamento da 1ª e 2ª série da 5ª Emissão de debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
24/04/2019
A Petro Rio comunica pagamento da 1ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A Sanesalto Saneamento comunica pagamento da 2ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
23/04/2019
CORREÇÃO: Fitch Afirma Ratings 'Csf(bra)' de Debêntures da Moura Dubeux e de CRIs da RB Capital Fitch Ratings
Correção: Fitch Atribui Rtg 'AA+(bra)' à Proposta de 3ª Emissão de Debêntures da Sonae Sierra Fitch Ratings
A AES Tietê Energia comunica pagamento da 1ª série da 7ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
22/04/2019
Fitch Atribui Rating 'AA-(bra)' à 2ª Emissão deDebêntures da MSG Fitch Ratings
18/04/2019
Fitch Afirma Rating da 2ª Emissão de Debêntures da PBH Ativos S.A.; Perspectiva Estável Fitch Ratings
A AES Tietê Energia comunica pagamento da 1ª série da 6ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
17/04/2019
A Windepar Holding comunica pagamento da 1ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA

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