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Fitch Atribui 'AA-(exp)(bra)' à Proposta de Emissão da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. 03/04/2019


A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(exp)(bra)' (AA menos (exp) (bra)) à proposta de primeira emissão de debêntures da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (Cutia). A Perspectiva do rating é Estável. A transação, no montante de até BRL360 milhões, será emitida em série única, com vencimento em 2031.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rating reflete a qualidade de crédito da acionista e garantidora/fiadora da emissão, a Companhia Paranaense de Energia - Copel (Copel, Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(bra)' (AA menos (bra))/Perspectiva Estável. A acionista garante o total pagamento do principal e dos juros das debêntures até o vencimento final, em dezembro de 2031. Além disso, a emissão terá cláusulas de vencimento antecipado relacionadas a um eventual pedido de recuperação judicial ou falência da acionista. A Fitch não recebeu do emissor informações suficientes para formar uma opinião sobre a qualidade de crédito da proposta de emissão sem considerar a existência de garantia.

SENSIBILIDADES DO RATING

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas ou positivas incluem:

-- Alterações na visão da Fitch sobre a qualidade de crédito da acionista/garantidora.

RESUMO DA TRANSAÇÃO

A emissão de debêntures da Cutia, no montante de até BRL360 milhões, será realizada em série única, com vencimento em dezembro de 2031 e pagamentos semestrais de juros. A remuneração das debêntures, a ser definida em processo de bookbuilding, será limitada à maior taxa entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, vencimento em 15 de agosto de 2030 (Tesouro IPCA+ 2030), a ser verificada no dia útil imediatamente anterior à data do processo de bookbuilding, acrescida exponencialmente de um spread de, no máximo, 2,40% ao ano; e à taxa de 7,40% ao ano. Em qualquer caso será assegurado um spread mínimo de 1,55% ao ano sobre o Tesouro IPCA+ 2030, apurado conforme definido acima.

PERFIL DO PROJETO

A Cutia é uma holding proprietária de dois complexos eólicos, contendo 13 Sociedades de Propósito Específico (SPEs), totalmente controlada pela Copel Geração e Transmissão S.A. Constituída em 2009, tem por objeto o desenvolvimento, a implantação e a exploração de projetos de energia elétrica a partir de fontes eólicas, comercialização de energia elétrica, bem como a gestão de participações societárias.

O projeto tem capacidade instalada de 312,9 MW e, em dezembro de 2018, recebeu as primeiras licenças de operação (LO). Até a publicação deste comunicado, sua operação comercial correspondia a 85,2% das receitas contratadas.

Os parques eólicos estão localizados no município de São Bento do Norte - RN. O complexo Cutia vendeu energia no Leilão de Energia de Reserva - LER realizado em outubro de 2014, por BRL182,55/MWh (preço ajustado em 30 de setembro de 2018), mediante CERs de vinte anos. O complexo Bento Miguel assinou Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), por meio do leilão A-5, realizado em 2014 por BRL172,75/MWh (preço ajustado em 30 de setembro de 2018).

Os recursos da segunda emissão de debêntures serão utilizados para implantação e/ou reembolso de gastos despesas ou dívidas relacionadas ao projeto.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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