ANBIMA - Debêntures Mantido por: ANBIMA
Ajuda | Fale Conosco | Mapa do Site
Buscar
· Registros na CVM · Emissões Instrução CVM nº 476 · AGDs e Comunicados · Notícias · Sites Úteis
Fitch Afirma Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Ventos de São Vicente; Perspectiva Estável 31/05/2019


A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' da primeira emissão de debêntures da Ventos de São Vicente Participações Energias Renováveis S.A. (Ventos de São Vicente), no montante de BRL100 milhões, com vencimento em junho de 2024. A Perspectiva do rating é Estável.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rating reflete a qualidade de crédito da acionista indireta e garantidora/fiadora da emissão, a Votorantim S.A. (VSA, Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)'/Perspectiva Estável. A acionista indireta garante o pagamento total do principal e dos juros das debêntures até o vencimento final da operação, em junho de 2024. Além disso, o rating contempla a existência de cláusulas de vencimento antecipado relacionadas a um eventual pedido de recuperação judicial ou falência da VSA. A Fitch não recebeu do emissor informações suficientes para formar uma opinião sobre a qualidade de crédito da emissão sem considerar a existência de garantia.

SENSIBILIDADES DO RATING

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:

-- Alterações na visão da Fitch sobre a qualidade de crédito da garantidora.

Resumo da Transação

As debêntures emitidas pela subholding Ventos de São Vicente complementam o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concedido às sete sociedades de propósito específico (SPEs) que detêm autorização para explorar os parques eólicos no Piauí, perfazendo um investimento total de BRL1,2 bilhão. A estrutura das debêntures não inclui garantia real sobre os ativos do projeto ou contas bancárias, mas tem garantia corporativa da VSA.

Desempenho do Projeto

O projeto está 100% operacional desde novembro de 2017. Em 2018, a energia gerada pelos parques ficou cerca de 5% abaixo da energia vendida no ambiente regulado e em contratos bilaterais.

Perfil do Projeto

O Complexo Eólico Ventos de São Vicente tem capacidade instalada consolidada de 205,8 MW, dividida em sete SPEs. Os parques eólicos estão localizados na fronteira dos estados do Piauí e de Pernambuco.

As sete SPEs assinaram contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEARs) com 28 distribuidoras no Leilão de Energia Nova (LEN) A-3, realizado em 2015, ao preço médio de BRL190,00/MWh (preço de 2015), ajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
31/05/2019 [ Press Release ] Fitch Afirma Rating da 1ª Emissão de Debêntures da Ventos de São Vicente; Perspectiva Estável
https://www.fitchratings.com/site/pr/10077348 2/7

Os CCEARs preveem entrega anual de 93MW médios — volume inferior à garantia física de 106,3MW médios. O volume comprometido equivale a aproximadamente 90% do volume, com P-90, estimado pela certificadora de vento. Os 10% restantes foram vendidos à Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda., a comercializadora do grupo Votorantim, subsidiária da VE, por meio de contratos bilaterais de venda de energia válidos por cinco anos. Os parques estão conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio da subestação Curral Novo do Piauí II, via linha de transmissão de apenas 3,5 km.

A Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda. é a fornecedora dos 98 aerogeradores G114 de 2,1 MW e responsável pela operação e manutenção dos parques nos primeiros cinco anos do projeto.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
18/10/2019
Fitch Atribui Rating 'AAA (bra)' à Segunda Emissão de Debêntures de Pirapora II Fitch Ratings
Fitch Eleva Rating da 1ª Emissão de Debêntures do TCP Para ‘AA(bra)’; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Atribui Rating 'AAA(bra)' à 2ª Emissão de Debêntures da Arcoverde Transmissão de Energia Fitch Ratings
A Sanesalto Saneamento comunica pagamento da 2ª Emissão de Debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
17/10/2019
Fitch Coloca Ratings ‘A(bra)’ da Smartfit em Observação Positiva Fitch Ratings
15/10/2019
A CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES comunica pagamento de valores referentes ao resgate da 6ª emissão de debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
A Triângulo do Sol Auto-Estradas comunica pagamento de juros e amortização aos debenturistas da 2ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Rodovias das Colinas comunica pagamento de juros e amortização aos debenturistas da 4ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS comunica pagamento de juros e amortização aos debenturistas da 3ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Integração Transmissora de Energia comunica pagamento de juros aos debenturistas da 1ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A comunica sobre o pagamento de proventos às debentures da 2ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS comunica pagamento de juros às debentures da primeira emissão (“ODTR11”) B3 – Elaborado por ANBIMA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE comunica pagamento de juros aos debenturistas da 1ª série da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE comunica pagamento de juros aos debenturistas da 2ª série da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
TELEFÔNICA BRASIL S.A. comunicam sobre pagamento de Juros e principal das Debêntures da 4ª emissão - 3ª série. B3 – Elaborado por ANBIMA
A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS comunica pagamento de juros aos debenturistas da 6ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia comunica pagamento de juros aos debenturistas da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A AES Tietê Energia comunica pagamento de juros aos debenturistas da 2ª série da 6ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista comunica pagamento de juros aos debenturistas da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Light Serviços de Eletricidade comunica pagamento de juros aos debenturistas da 15ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Rating 'AAA(exp)(bra)' à Proposta de 2ª Emissão de Debêntures da Rota das Bandeiras Fitch Ratings
Fitch Afirma Ratings ‘A+’/‘AAA(bra)’ da Emissão de Debêntures de Pirapora Fitch Ratings
14/10/2019
Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da EDP Aliança; Perspectiva Estável Fitch Ratings
Fitch Afirma Rating ‘AAA (bra)’ da 2ª Emissão de Debêntures de Serra da Babilônia Fitch Ratings
A Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto comunica sobre o pagamento de juros, amortização e correção sobre as debêntures da primeira emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Rodovia das Colinas comunica pagamento de juros aos debenturistas da 5ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia comunica pagamento de juros e principal aos debenturistas da 6ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
A CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES comunica pagamento de juros aos debenturistas da 6ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
11/10/2019
PBH Ativos comunica pagamento de juros, amortização e correção monetária aos debenturistas da 2ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
Lojas Renner comunica pagamento de juros e amortização às debêntures da 9ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
Santo Antônio Energia comunica pagamento de juros aos debenturistas da 3ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
10/10/2019
Lojas Renner comunica pagamento de juros e amortização aos debenturistas da 9ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Mantém Rating da 4ª Emissão de Debêntures de Linhas de Taubaté em Observação Negativa Fitch Ratings
09/10/2019
Fitch Afirma Rating 'AA (bra)' da 1ª Emissão de Debêntures da Serra das Vacas II Fitch Ratings
08/10/2019
Fitch Atribui Rating 'AA+(exp)(bra)' à Proposta de 1ª Emissão de Debêntures da Ecoponte Fitch Ratings
07/10/2019
Rodovias das Colinas comunica pagamento amortização extraordinária facultativa às debentures da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
Rodovias das Colinas comunica pagamento de juros e amortização do principal às debentures da 7ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
03/10/2019
Fitch Atribui Rating 'AAA(exp)(bra)' à Proposta de Segunda Emissão de Debêntures de Pirapora II Fitch Ratings
02/10/2019
Equatorial Energia comunica pagamento de juros aos debenturistas da 3ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
27/09/2019
Termelétrica Pernambuco III comunica pagamentos referentes à primeira emissão de debêntures B3 – Elaborado por ANBIMA
26/09/2019
Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating 'AAA(bra)' à Alsol Energias Renováveis Fitch Ratings
24/09/2019
VALE S.A. retifica comunicado sobre pagamento de remuneração semestral de debêntures participativas B3 – Elaborado por ANBIMA
23/09/2019
VALE S.A. comunica pagamento de remuneração semestral de debêntures participativas B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui 'AAA(exp)(bra)' à Proposta de Emissão da Arcoverde Transmissão de Energia S.A. Fitch Ratings
Fitch Atribui 'AAA(exp)(bra)' à Proposta de Emissão da SE Vineyards Transmissão de Energia S.A. Fitch Ratings

« Notícias Anteriores | Próximas Notícias »

Ao obter informações através deste site você declara conhecer e aceitar os termos de exoneração de responsabilidades e de direitos autorais da ANBIMA.