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Fitch Coloca Rating da 2ª Emissão de Debêntures da SuperVia em Observação Positiva 04/06/2019


A Fitch Ratings colocou em Observação Positiva o Rating Nacional de Longo Prazo 'A-(bra)' (A menos (bra)) da segunda emissão de debêntures da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (SuperVia), no montante de BRL300 milhões e com vencimento em 2026.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

A colocação do rating em Observação Positiva reflete a melhora na posição de liquidez da SuperVia, em consequência da alienação indireta do controle acionário para a Guarana Urban Mobility Incorporated (GUMI), subsidiária da Mistui & Co., que aumentou sua participação no bloco de controle acionário da SuperVia para 88,67% ao fazer uma injeção de capital de BRL550 milhões em 29 de maio.

Além disso, a Odebrecht Mobilidade converteu o mútuo, no valor aproximado de BRL220 milhões, em ações da companhia e a Supervia indicou a intenção de desalavancar o projeto através da comunicação de aquisição facultativa da primeira emissão de debêntures ao mercado.

A Fitch entende que essa entrada de caixa adicional e a estratégia de desalavancagem melhoram o perfil de crédito da SuperVia e, potencialmente, eliminam a necessidade de novo endividamento nos anos seguintes, o que pode levar à elevação do rating em múltiplos graus.

A Observação Positiva será resolvida quando a Fitch receber novas projeções financeiras que reflitam a nova estrutura de capital da SuperVia.

SENSIBILIDADES DO RATING

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva incluem:

-- Sucesso na estratégia de desalavancagem, levando a DSCR médio acima de 1,1 vez nos próximos três anos no cenário de rating; -- Reduzida necessidade de endividamentos adicionais a curto e médio prazos.

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating negativa incluem:

-- DSCR abaixo de 1,0 vez nos próximos três anos no cenário de rating; -- Falta de êxito na atestação dos investimentos até outubro de 2020.

PERFIL DO PROJETO

Constituída em 1998, a SuperVia detém, até 2048, os direitos e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Com uma malha ferroviária de 270 km, distribuída em oito ramais e em 102 estações, a rede ferroviária abrange a capital, Rio de Janeiro, e 11 municípios de sua região metropolitana.

A segunda emissão de debêntures faz parte dos recursos para a implementação do plano de investimentos
04/06/2019 [ Press Release ] Fitch Coloca Rating da 2ª Emissão de Debêntures da SuperVia em Observação Positiva
https://www.fitchratings.com/site/pr/10077543 2/6
previstos nos aditivos oito e nove ao contrato de concessão, e que estabelecem um plano de investimentos de BRL2,4 bilhões (com data-base em outubro de 2010), com obrigações tanto da SuperVia quanto do poder concedente.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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