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Pão de Açúcar fará emissão de R$ 500 mi em debêntures 08/12/2009

O Pão de Açúcar deve fazer uma emissão de R$ 500 milhões em debêntures. A oferta foi aprovada pelos conselheiros da empresa durante uma reunião realizada na sexta-feira, mesmo dia em que o grupo anunciou a fusão das operações de varejo com a Casas Bahia.

Procurado pelo Valor, o Pão de Açúcar informou que os recursos da emissão serão usados como capital de giro e também na rolagem de dívidas de curto prazo, que somavam R$ 2,2 bilhões em empréstimos em setembro de 2009. A operação, segundo a varejista, nada tem a ver com a Nova Casas Bahia.

O valor da emissão é próximo ao investimento realizado pelo Pão de Açúcar neste ano, até o fim do terceiro trimestre: R$ 429,8 milhões.

As debêntures, com vencimento em dezembro de 2014, vão remunerar os compradores dos títulos com uma taxa equivalente a 109,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com pagamentos semestrais a partir de dezembro de 2012.

A oferta, coordenada pelo Banco do Brasil e com garantia de compra pela própria instituição, será feita sob o regime de esforços restritos, ou seja, as debêntures só poderão ser oferecidas para até 50 investidores e adquiridas por até 20 deles.

Essa é a segunda emissão de debêntures feita pela rede varejista neste ano. Em junho, uma oferta de R$ 200 milhões pagou aos debenturistas 119% do CDI pelos papéis, que têm vencimento em dois anos. Os recursos foram utilizados para a aquisição de produtos agropecuários de seus fornecedores.
Além da emissão de debêntures, a reunião dos conselheiros aprovou a renovação do Pão de Açúcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (PAFDIC), com uma captação extra de R$ 50 milhões em novas cotas.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico - Carolina Mandl
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