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BNDESPar aprova compra de US$ 2 bi em debêntures da JBS 24/12/2009

O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovou ontem investimento de US$ 2 bilhões no grupo JBS por meio da subscrição de debêntures conversíveis em ações do maior processador mundial de carne bovina. A operação irá viabilizar a aquisição da norte-americana Pilgrim's Pride e reduzirá seu endividamento.

Segundo comunicado do JBS, as debêntures serão obrigatoriamente conversíveis em recibos de ações no Brasil do JBS USA - unidade do grupo que será listada nos Estados Unidos.

Em acordo de investimento fechado com o frigorífico, o BNDESPar se comprometeu a subscrever uma quantidade de debêntures que pode chegar até o valor total (US$ 2 bilhões), incluindo eventuais sobras. Serão emitidas dois milhões de debêntures, com prazo de vencimento de 60 anos. Atualmente, a BNDESPar já tem uma participação de aproximadamente 13% no capital da JBS.

Como as debêntures são conversíveis, o direito de preferência dos demais acionistas será assegurado, na proporção do número de ações das quais eles forem titulares na data imediatamente anterior à realização da assembleia que tratará da escritura de emissão das debêntures, agendada para 29 de dezembro.

O prazo para o exercício se dará no primeiro dia útil seguinte à publicação do aviso aos acionistas sobre a emissão das debêntures. Conforme o comunicado da JBS, os controladores cederão seus respectivos direitos de preferência à BNDESPar.

O pagamento será feito pela JBS após a realização da oferta pública inicial de ações da JBS USA, em um montante mínimo de US$ 1,5 bilhão. Após essa operação, cada uma das debêntures será trocada por BDRs representativos de ações ordinárias da JBS USA. O prazo estipulado para a ocorrência do IPO, segundo o comunicado, é 31 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado por um ano.

Originalmente, a intenção da JBS era fazer uma emissão privada de ações no valor de US$ 2,5 bilhões por meio da JBS USA, mas uma operação como essa esbarraria no estatuto da BNDESPar, que veda investimentos em empresas no exterior. Pelas regras, só podem ser apoiadas financeiramente companhias regidas pelas leis brasileiras e com sede e administração no Brasil, o que não é o caso da JBS USA. Porém, o que o braço de participações fará, em um primeiro momento, é uma operação igual a tantas outras que executa: adquirir debêntures de uma companhia brasileira.

Na prática, as debêntures vão funcionar como ações. Em geral, as debêntures - títulos de dívida - podem em alguns casos ser conversíveis em ações da companhia emissora ou permutável por papéis de outras empresa. Porém, cabe ao investidor a opção de troca de um crédito por ações. Além disso, existem regras para a realização da troca.

O objetivo final da JBS é abrir o capital da JBS USA no mercado norte-americano, o que daria liquidez às ações detidas por quem subscrever as debêntures. Caso isso não ocorra, serão dadas aos debenturistas títulos da companhia brasileira.

Outro motivo para a empresa ter optado pela emissão de debêntures via Brasil conversível em ações da JBS USA foi evitar a diluição dos acionistas minoritários. Em uma emissão privada pela JBS USA, os acionistas minoritários da JBS SA não teriam direito de preferência e teriam sua participação diluída. Com as debêntures, cuja emissão precisa de aprovação da assembleia que acontece no dia 29, foi dado aos acionistas da JBS S.A o direito de preferência para subscrição dos papéis, na proporção do número de ações de que forem titulares.

Com a operação, a fatia do BNDES no capital da JBS S.A. deve aumentar, já que, segundo o comunicado, a emissão de US$ 2 bilhões corresponderá a uma participação de no mínimo 20% e no máximo 25% do capital da JBS USA depois dessa capitalização.

Os recursos obtidos com as debêntures serão usados para financiar a compra de 64% do capital da americana Pilgrim's Pride por US$ 800 milhões, reforçar a estrutura de capital, implementar planos de investimento.

O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovou ontem investimento de US$ 2 bilhões no grupo JBS por meio da subscrição de debêntures.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: DCI
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