O período de reserva para a oferta primária de ações da Gafisa deve ir de 18 a 22 de março, informou ontem a incorporadora. Conforme cronograma preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fixação do preço por ação deve acontecer no dia seguinte ao do término do prazo de reserva.

Já o início das negociações das novas ações na Bovespa está previsto para 25 de março, enquanto a liquidação da oferta deve ocorrer no dia 29 do mesmo mês. A Gafisa, no entanto, ainda não divulgou o número de ações que serão ofertadas.

Em 8 de fevereiro, quando anunciou que seu Conselho de Administração tinha aprovado a realização de uma oferta primária de ações, a incorporadora informou que pretendia captar de R$ 900 milhões a R$ 1,1 bilhão com a operação e que previa completá-la no primeiro trimestre. A oferta de ações é coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), JPMorgan e Votorantim.

A Gafisa manifestou em junho do ano passado o desejo de emitir novas ações para reforçar seu caixa em até R$ 700 milhões. Em julho, porém, a empresa desistiu da oferta, alegando "condições de mercado desfavoráveis".

Em dezembro, a companhia anunciou a emissão de R$ 600 milhões em debêntures. Ontem, as ações da Gafisa exibiam queda de 0,44%, a R$ 27,45. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,53 por cento.

Desdobramento

A assembleia geral extraordinária da Gafisa aprovou o desdobramento de ações ordinárias, na proporção de duas novas ações no lugar de cada ação existente, sem modificação do montante do capital social. Também foi aprovado o aumento do limite do capital autorizado da companhia para 300 milhões de ações ordinárias.

Com isso, o capital social da empresa passa a ser de R$ 1.627.274.152,14, totalmente integralizado e dividido em 334.154.274 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Com a aprovação do desdobramento, nova alteração no estatuto social da companhia também foi definida, a fim de ajustar o capital autorizado, de 300 milhões para 600 milhões de ações ON.

Bovespa

A Bovespa teve um início de semana bastante sonolento ontem, com um pregão apático no qual predominou, pelo menos à tarde, estabilidade e volume fraco. O índice operou de olho nas Bolsas norte-americanas, com as ações da Petrobras e Vale na gangorra: a primeira em alta e a segunda, em queda. O Ibovespa terminou em baixa de 0,61% aos 67 184,16 pontos. Na mínima, registrou 67.035 pontos (-0,83%) e, na máxima, os 68.120 pontos (+0,77%). No mês, acumula alta de 2,73% e, no ano tem perdas de 2,05%. O giro financeiro totalizou R$ 5,680 bilhões.

A Gafisa anunciou ontem que suas novas ações a serem emitidas na Bolsa começam a ser negociadas no dia 25 de março. A companhia pretende captar até R$ 1,1 bilhão.