Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, e do artigo 29 da Instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores (“Instrução CVM 400”), a BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR (“Emissora”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o BB – BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”) e o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BBI-BI, (“Coordenadores”), comunicam que foram subscritas e integralizadas 2.000.000 debêntures, simples, não conversíveis em ações, da espécie sem garantia e sem preferência (quirografária), com valor nominal unitário de R$1.000,00, da forma nominativa, escritural, em três séries, sendo 409.000 debêntures da primeira série, 302.000 debêntures da segunda série e 1.289.000 debêntures da terceira série ("Emissão” e “Debêntures”), para distribuição pública (“Oferta"), da sexta emissão da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, perfazendo o montante total de: R$2.000.000.000,00.

Códigos ISIN BRBNDPDBS0A1 (1ª Série), Código ISIN BRBNDPDBS0B9 (2ª Série) e Código ISIN BRBNDPDBS0C7 (3ª Série)

Classificação de Risco Moody's: "Aaa.br"

Registros nº CVM/SRE/DEB/2012/009 (1ª Série), CVM/SRE/DEB/2012/010 (2ª Série) e CVM/SRE/DEB/2012/011 (3ª Série), em 17 de abril de 2012