O BB – Banco de Investimento S.A (Coordenador Líder), o Banco Bradesco BBI S.A. e a CAIXA Econômica Federal (“Caixa”, e em conjunto com o BB-BI e o BBI, os “Coordenadores”), comunicam, nos termos do disposto na instrução da CVM nº358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada , e do artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas em 04 de maio de 2012, 500.00 (quinhentas mil) debêntures, da forma nominativa escritural, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, referentes a Debêntures da 1ª Série, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) e que poderiam ter sido emitidas em até duas séries, da sexta emissão, perfazendo o montante total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Classificação de risco ‘brAA-’ pela Standard & Poor’s
Código ISIN DA 1ª Série: BRMRVEDBS061
Registro na CVM - 1ª Série nº CVM/SRE/DEB/2012/013, concedido em 26/4/2012.