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Fitch coloca ratings da Elog em observação negativa 23/05/2012

A Fitch Ratings colocou os ratings da Elog, empresa de logística do grupo EcoRodovias, em observação negativa, após a compra de 41% de participação no Tecondi por R$ 540 milhões.

Foram afetados pela decisão da agência de classificação de risco o rating nacional de longo prazo ‘A(bra)’ e o rating nacional de longo prazo ‘AA(bra)’ da primeira emissão de debêntures, de R$ 170 milhões, com garantia do controlador.

O complexo Tecondi compreende o Terminal para Contêineres da Margem Direita (Tecondi), a Termares (armazém alfandegado) e a Termlog (de transporte e logística), localizados no porto de Santos.

“A Fitch pretende solucionar a observação negativa tão logo tenha mais informações sobre o negócio adquirido, suas perspectivas de crescimento, investimentos necessários e estrutura de capital, após concluída a aquisição”, ressalta a agência, em relatório.

A negociação inclui a opção de aquisição dos 59% restantes do complexo em um ano, mas a estratégia da empresa é assumir o controle até o fim de 2012.

A Fitch acredita que a EcoRodovias exercerá a opção de compra e que, quando concluída, a transação deverá resultar em um aumento significativo na sua alavancagem consolidada, medida pelo índice de dívida líquida/Ebitda, para cerca de 3 vezes ao fim de 2012.

“A adição dos ativos portuários implicará um novo risco de negócio à carteira da EcoRodovias. O negócio de portos no Brasil tem apresentado forte crescimento, embora se mostre mais volátil e dependente de condições econômicas favoráveis em relação ao de rodovias, principal lastro da carteira de negócios da EcoRodovias”, destaca a agência, no relatório.

Por outro lado, a Fitch considera que, estrategicamente, a EcoRodovias poderá se beneficiar de uma maior diversificação da atual carteira de ativos no setor de infraestrutura e agregar maior capacidade de geração de caixa no setor portuário do Brasil, caso seja eficiente em potencializar as oportunidades de crescimento deste setor.
Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico - Beatriz Cutait
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