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A varejista de moda Restoque, dona da Le Lis Blanc, emitirá R$ 200 milhões em debêntures de segunda emissão, em série única e não conversíveis em ações, sendo até 200 papéis com valor unitário de R$ 1 milhão. A distribuição pública será com esforços restritos de colocação, destinadas a um número limitado de investidores.
Os recursos da emissão visam amparar o plano de investimentos de 2012 e 2013 da companhia. O prazo dos papéis será de cinco anos a partir da emissão, com o vencimento em 13 de junho de 2017. Os ativos serão amortizados a partir do quarto ano, após 36 meses, em três parcelas anuais.
Os papéis farão jus a uma remuneração de 120% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (depósitos interfinanceiros) incidente sobre o valor nominal unitário das debêntures. O pagamento será feito semestralmente, com a primeira parcela em 13 de dezembro e a última na data de vencimento. |
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