BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. vem apresentar aos Senhores Debenturistas da Segunda Série da Quarta emissão de Debêntures da Companhia a seguinte proposta, a ser deliberada na Assembleia Geral de Debenturistas que se realizará no dia 22 de junho:

1- Prorrogação do prazo de vigência das Debêntures da Segunda Série da Quarta Emissão. O prazo atual é de 5 anos, contados da data de emissão, vencendo-se portanto, em 1º de julho de 2012. A Companhia propõe prorrogação do prazo de vigência por mais dez anos.

2- Criação de mecanismo de repactuação para as Debêntures da Segunda Série da Quarta Emissão, de forma que, durante o novo prazo de vigência das debêntures a Companhia possa propor nova Remuneração, bem como permitir aos Debenturistas que se manifestem sobre aceitar ou não a nova remuneração. Em caso de não aceitação das novas condições propostas, a Companhia se obrigará a adquirir ou resgatar as Debêntures objeto da não aceitação pelo Valor Nominal acrescido da Remuneração da Segunda Série aplicável, calculada pro rata temporis até a data da aquisição ou resgate.