A Eletrobras vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures, informou a empresa à Agência Estado. Os bancos BTG Pactual e Santander vão coordenar a operação. A Eletrobras acrescentou que a operação será feita por meio da instrução CVM 400, que prevê a distribuição dos papéis para investidores qualificados e para o varejo. A empresa não deu mais detalhes. No mercado se comenta que a emissão terá duas séries, uma remunerada por taxa fixa com prazo de seis anos e a outra remuneração pelo IPCA de 10 anos.
Em abril, o presidente da companhia, José da Costa Carvalho Neto, disse à Agência Estado que a Eletrobras pretende captar R$ 4,5 bilhões para executar seu plano de investimentos de R$ 13,3 bilhões em 2012. Na ocasião, o Carvalho Neto informou que a empresa considerava o mercado local e externo para fazer as captações. Uma fonte do mercado disse que essa operação de R$ 2 bilhões havia sido inicialmente estudada para o mercado externo, mas que a empresa acabou optando pelo mercado local. O executivo disse ainda em abril que outros R$ 4,4 bilhões estavam contratados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros credores.