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Fitch eleva rating nacional da locamerica para ‘A(bra)’ 03/05/2013

Belo Horizonte, 02 de maio de 2013 - A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (BM&FBOVESPA: LCAM3) (“Companhia”), vem comunicar ao mercado que a Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da Companhia de ‘A-(bra)’ para ‘A(bra)’, com perspectiva estável.
Em fevereiro, a Standard & Poor’s também havia elevado o rating da Companhia de ‘brA-’ para ‘brA’.
De acordo com o relatório da Fitch, ”A elevação do rating da Locamerica reflete os avanços em sua escala de negócios e na geração de caixa operacional, somados à maior disciplina financeira no gerenciamento de sua dívida e estratégia de liquidez. Esta ação de rating também incorpora a estratégia conservadora da Locamerica de expandir sua escala de negócios ao mesmo tempo em que se mantém comprometida em preservar seu perfil de crédito atual. A Locamerica obteve avanços importantes no alongamento do perfil de vencimento de dívida e deve se beneficiar da estratégia de operar com uma base de liquidez mais conservadora. A companhia também passou a se beneficiar de uma maior flexibilidade financeira decorrente da redução do percentual de sua frota de veículos alienada. O rating da Locamerica se baseia na destacada posição de mercado da companhia, como segunda maior empresa de locação de frota de veículos no Brasil. Incorpora também o potencial de liquidez de sua frota de veículos, as perspectivas positivas para o setor de atuação e a significativa carteira de clientes, que vem apresentando crescente diversificação”.
Desde seu IPO, em abril de 2012, a Locamerica obteve duas elevações de ratings em cada uma das agências Fitch e S&P, fruto do bem sucedido processo de fortalecimento do seu perfil financeiro, (com a captação de R$400 milhões com taxa entre CDI+ 2,00% e 2,25%, e pré-pagando dívidas mais caras no valor de R$410 milhões) que resultou no: (i) alongamento da dívida (duration de 1,7 para 4,4 anos), (ii) com liberação de garantias (porcentagem da frota alienada caiu de 68% para 36%), (iii) redução de spread (CDI+5,5% para atuais 2,8%), e (iv) desalavancagem (dívida líquida/EBITDA de 3,4x para 2,6x).

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: CVM – Elaborado por ANBIMA
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