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Fitch Atribui Rating 'AA-(bra)' à 1ª Emissão de Debêntures da Cutia; Perspectiva Estável 02/05/2019


A Fitch Ratings atribuiu, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(bra)' (AA menos (bra)) à primeira emissão de debêntures da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. (Cutia). A Perspectiva do rating é Estável.

Após o processo de bookbuilding, a taxa final de remuneração das debêntures foi de Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) mais 5,8813% ao ano, e o montante final foi de BRL360 milhões, equivalente ao máximo inicialmente previsto.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rating reflete a qualidade de crédito da acionista indireta e garantidora/fiadora da emissão, a Companhia Paranaense de Energia - Copel (Copel, Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(bra)' (AA menos (bra))/Perspectiva Estável. A acionista indireta garante o pagamento total do principal e dos juros das debêntures até o vencimento final da operação, em dezembro de 2031. Além disso, a emissão terá cláusulas de vencimento antecipado relacionadas a um eventual pedido de recuperação judicial ou falência da acionista. A Fitch não recebeu do emissor informações suficientes para formar uma opinião sobre a qualidade de crédito da emissão sem considerar a existência de garantia.

SENSIBILIDADES DO RATING

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas ou positivas incluem:

-- Alterações na visão da Fitch sobre a qualidade de crédito da acionista/garantidora.

RESUMO DA TRANSAÇÃO

A primeira emissão de debêntures da Cutia, no montante de BRL360 milhões, foi realizada em série única, com vencimento em dezembro de 2031 e pagamentos semestrais de juros. A remuneração das debêntures é correspondente ao IPCA, acrescido exponencialmente de taxa de 5,8813% ao ano.

PERFIL DO PROJETO

A Cutia é uma holding proprietária de dois complexos eólicos, contendo 13 Sociedades de Propósito Específico (SPEs), totalmente controlada pela Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GeT). Constituída em 2009, a Cutia tem por objeto o desenvolvimento, a implantação e a exploração de projetos de energia elétrica a partir de fontes eólicas, comercialização de energia elétrica, bem como a gestão de participações societárias.

O projeto tem capacidade instalada de 312,9 MW e, em dezembro de 2018, recebeu as primeiras licenças de operação (LO). Até a publicação deste comunicado, sua operação comercial correspondia a 96% das receitas contratadas.

Os dois parques eólicos que integram a Cutia Empreendimentos Eólicos estão localizados no município de São Bento do Norte (RN). O complexo Cutia vendeu energia no Leilão de Energia de Reserva - LER realizado em outubro de 2014, por BRL182,55/MWh (preço ajustado em 30 de setembro de 2018), mediante Contratos de Energia de Reserva (CERs) de vinte anos. O complexo Bento Miguel assinou Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) por meio do leilão A-5, realizado em 2014, por BRL172,75/MWh (preço ajustado em 30 de setembro de 2018).

Os recursos da primeira emissão de debêntures serão utilizados para implantação e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao projeto.



Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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