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Fitch Rebaixa Rating da 3ª Emissão de Debêntures da Econorte Para 'C(bra)' 02/05/2019


A Fitch Ratings rebaixou, hoje, para 'C(bra)', de 'CC(bra)', o Rating Nacional de Longo Prazo da terceira emissão de debêntures da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (Econorte), no montante de BRL246 milhões e com vencimento em 2020.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

O rebaixamento reflete a capacidade de pagamento irrevogavelmente prejudicada, em função das penalidades que a Econorte sofreu, como o fechamento da praça de pedágio de Jacarezinho. A situação crítica é ainda evidenciada pelo não pagamento do saldo remanescente da parcela de abril, no valor de BRL5,8 milhões e pela incapacidade de preencher a conta pagamento entre março e maio deste ano. O emissor obteve o "waiver" em relação a essas obrigações e, em troca, os debenturistas solicitaram o pagamento extraordinário de BRL3,0 milhões em três parcelas. A primeira parcela foi paga em abril, a segunda será paga em maio e a terceira está condicionada à liberação de BRL3,2 milhões que estão bloqueados judicialmente.

A Fitch entende que a atual geração de caixa da concessionária não é suficiente para honrar os termos atuais das debêntures e, portanto, a Econorte precisará apresentar um plano de reestruturação para evitar a inadimplência.

SENSIBILIDADES DO RATING

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva incluem:

-- Uma ação de rating positiva não é esperada a curto prazo.

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma nova ação de rating negativa incluem:

-- Aprovação de uma reestruturação da dívida.
-- Anúncio de pedido de recuperação judicial.
-- Não pagamento das obrigações sem waiver dos credores.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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