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Fitch Rebaixa e Retira Rating da 1ª Emissão de Debêntures da OR 24/05/2019


A Fitch Ratings rebaixou, para 'Dsf(bra)', de 'Csf(bra)', o Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, da OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. (OR). Em seguida, a agência retirou o rating da emissão.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

As debêntures estavam em renegociação, com sucessivos adiamentos do vencimento em base mensal, o que é considerado um evento de reestruturação de dívida pela Fitch. Os debenturistas decidiram não postergar o vencimento da operação, previsto para 22 de abril de 2019.

Em 30 de abril de 2019, decorridos os cinco dias do período de cura estabelecido nos documentos da emissão, o pagamento das debêntures não foi realizado, o que levou ao rebaixamento do rating para 'Dsf(bra)', de 'Csf(bra)', e a consequente retirada da classificação, uma vez que as debêntures estão em situação de inadimplência. Desta forma, a Fitch não mais fornecerá ratings ou realizará a cobertura analítica para esta emissão.

SENSIBILIDADE DO RATING

Não se aplica, tendo em vista que o rating foi retirado.

USO DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DA SEÇÃO 17G-10 DA SEC

Não se aplica.

REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS E MECANISMOS DE EXECUÇÃO

Não se aplicam.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.

As informações utilizadas nesta análise são provenientes do agente fiduciário da emissão, a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..

A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.

24/05/2019 [ Press Release ] Fitch Rebaixa e Retira Rating da 1ª Emissão de Debêntures da OR
https://www.fitchratings.com/site/pr/10076601 2/6
A Fitch utilizou, para sua análise, informações financeiras disponíveis até 22 de maio de 2019.

Histórico dos Ratings:

Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 15 de maio de 2014.

Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 8 de janeiro de 2019.

A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.

A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário de Referência, disponível em sua página na Internet, no endereço eletrônico: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:015e95de-5c3f-41c8-b679b47388194d17/CVM_Form_Referencia_2018.pdf

Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos Ratings.

Conforme a classe de ativo da emissão, a Fitch poderá realizar análise da inadimplência e/ou os fluxos de caixa dos ativos subjacentes. Nestes casos, a agência baseia esta análise na modelagem e avaliação de diferentes cenários de informações recebidas do originador ou de terceiros a este relacionado. Em outros casos, a análise poderá se basear em garantias prestadas por entidades integrantes da emissão avaliada.

A Fitch não realiza processos de diligência dos ativos subjacentes ou a verificação independente da informação recebida do emissor ou de terceiros a este relacionado.

Para a avaliação de operações estruturadas, a Fitch recebe informações de terceiros, normalmente, de instituições financeiras, escritórios de contabilidade, empresas de auditoria ou advocacia. As informações podem ser obtidas por meio de prospectos de oferta de transações, emitidos de acordo com a legislação do mercado de valores mobiliários. Além disso, estão baseadas em fatos gerais de domínio público, tais como índices de inflação e taxas de juros.

Para esclarecimentos quanto à diferenciação dos símbolos de produtos estruturados e aqueles destinados aos demais ativos financeiros, consulte "Definições de Ratings", na página da Fitch na Internet, no endereço eletrônico: https://www.fitchratings.com.br/pages/def_rtg_credit_emissor2? p=rtg_escala_lp_3#rtg_escala_lp_3


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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