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Fitch Coloca Rating da 1ª Emissão de Debêntures da AES Tietê Eólica em Observação Positiva 07/06/2019


A Fitch Ratings colocou em Observação Positiva os Ratings Nacionais de Longo Prazo da primeira e segunda séries da primeira emissão de debêntures da AES Tietê Eólica S.A., conforme a seguir:
-- 1ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025: 'BBB+(bra)' (BBB mais (bra)), Observação Positiva;
-- 2ª série, no montante de BRL73,0 milhões, com vencimento em dezembro de 2025: 'BBB+(bra)' (BBB mais (bra)), Observação Positiva.
PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING
A colocação do rating em Observação Positiva reflete o pré-pagamento do financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos repassadores, o qual representava aproximadamente 90% do total da dívida do projeto (saldo de BRL914 milhões em dezembro de 2018). O pré-pagamento foi informado a Fitch pela AES Tietê Energia, controladora do projeto. Essa redução significativa da alavancagem levará a um incremento relevante nos Índices de Cobertura do Serviço da Dívida (Debt Service Coverage Ratio - DSCR).
Em função da relevante desalavancagem, a companhia ainda negocia com os credores diversos pontos relacionados às estrutura de contas e garantias de forma a refletir a nova estrutura de capital do projeto. Isso se deve ao fato de que a estrutura compartilhava todas as contas e garantias do projeto com o BNDES e o Banco do Brasil S.A.(banco repassador).
A Observação Positiva será resolvida quando a Fitch receber os aditamentos à escritura e aos contratos de garantia, em especial o contrato de cessão fiduciária, além de projeções financeiras que reflitam a nova estrutura de capital da AES Tietê Eólica.
SENSIBILIDADE DOS RATINGS Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva incluem:
-- Recebimento pela Fitch de documentos finais e de projeções financeiras que reflitam a nova estrutura de capital do projeto.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Volumes de geração de energia equivalentes a P-90 de dez anos e desempenho operacional abaixo das expectativas, levando a DSCRs consistentemente abaixo de 1,05 vez.
Perfil do Projeto
A AES Tietê Eólica é uma subholding que detém 15 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) autorizadas a operar por meio de Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Elas foram
07/06/2019 [ Press Release ] Fitch Coloca Rating da 1ª Emissão de Debêntures da AES Tietê Eólica em Observação Positiva
https://www.fitchratings.com/site/pr/10078014 2/7
estabelecidas como produtoras independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração de uma central geradora eólica. A emissora é 100% controlada pela AES Tietê Energia S.A. (Rating Nacional de Longo Prazo 'AA+(bra)' (AA mais(bra))/Perspectiva Estável).
Os parques eólicos, denominados em conjunto Alto do Sertão II, estão localizados no interior da Bahia, nas cidades de Caetité, Guanambi e Igaporã, e totalizam 386,1 MW de capacidade instalada.
Detalhes da Emissão
A primeira emissão de debêntures, no montante de BRL146,0 milhões, em duas séries, tem vencimento em dezembro de 2025. A primeira e a segunda séries têm pagamentos semestrais de principal e juros, iniciados em junho de 2016 e em dezembro de 2015, respectivamente.


Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings
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