Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas. Ficam convocados os Titulares das Debêntures da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – ECONORTE (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”, respectivamente) a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula X do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – ECONORTE”, datado de 09 de abril de 2015, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a se realizar em 9 de abril de 2020, às 10:00 horas, na Rua Olimpíadas, n° 205, conj. 142/143, sala Triunfo, Continental Square, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo (“AGD”), considerando a Proposta da Administração a ser apresentada, nesta data, pela Emissora, para deliberar as seguintes matérias:

1) Proposta Principal:

(i) (a) Extinção da Conta Reserva do Serviço da Dívida, da Conta de Reserva Especial da Emissora e da Conta de Reserva Especial do Rio Tibagi; (b) Alteração da Data de
Vencimento para 15 de abril de 2021; (c) Adoção de novo cronograma de pagamento
de Remuneração das Debêntures em substituição ao previsto na Escritura de Emissão, de modo que a Remuneração das Debêntures será paga em (i) 9 (nove) parcelas semestrais, nos meses de outubro e abril de cada ano, sendo o primeiro pagamento semestral devido em 15 de outubro de 2015 e o último em 15 de outubro de 2019; e (ii) 13 (treze) parcelas mensais, sendo o primeiro pagamento mensal devido em 15 de abril de 2020 e o último na Data de Vencimento, conforme detalhamento de datas e porcentagens indicadas na Proposta da Administração; (d) Adoção de novo cronograma de amortização de pagamento em substituição ao previsto na Escritura de Emissão, de modo que as amortizações sejam feitas em 33 parcelas mensais, com o primeiro pagamento em 15 de abril de 2016 e o último pagamento em 15 de abril de 2021, conforme detalhamento de datas e porcentagens
indicadas na Proposta da Administração; (e) manutenção e extensão da vigência até
15 de abril de 2021 (1) do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado não automático”, decorrente do rebaixamento do Rating Nacional de Longo Prazo da Emissão (“Rating”), pelo qual foi alterada a classificação da respectiva
nota de CC(bra) para C(bra) nos termos do novo relatório de revisão extraordinária do Rating realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda. (“Fitch Ratings”) em 29 de abril de 2019; e (2) do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado não
automático”, o que ocorrer primeiro, decorrente de eventual futuro rebaixamento do Rating, pela Fitch Ratings; e (f) Adoção de novo mecanismo para amortização extraordinária do saldo devedor, por meio do qual todo saldo de caixa disponível da Emissora que ultrapasse o montante de R$14 milhões no fechamento trimestral, com
início da medição em maio de 2020, será utilizado para amortização extraordinária das Debêntures no dia 15 do mês subsequente, juntamente com pagamento do valor da Remuneração das Debêntures e do valor da Amortização do Saldo do Valor Unitário das Debêntures; e (ii) Autorização para a celebração, pela Planner Trustee DTVM Ltda. (“Agente Fiduciário”), de aditamento à Escritura de Emissão e aos demais documentos relativos à Emissão, conforme necessário e da adoção de todas as demais providências necessárias, de forma a refletir as alterações decorrentes das deliberações tomadas na AGD convocada por meio deste Edital.

2) Subsidiariamente, na hipótese de não aprovação de algum dos itens da Proposta Principal acima: (i) Alteração da Data de Vencimento para 15 de abril de 2021; (ii) a Emissora pede a deliberação sobre a manutenção e extensão por período de até 90 (noventa) dias contados da AGD ou até a realização da próxima assembleia geral de debenturistas, o que ocorrer primeiro (1) do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado automático”, em razão da não constituição da 1ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de outubro de 2019, da 2ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de novembro de 2019, da 3ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de dezembro de 2019, da 4ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de janeiro de 2020, da 5ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de fevereiro de 2020 e da 6º parcela da conta reserva com vencimento em 12 de março de 2020, referente a amortização que ocorrerá em 15 de abril de 2020; (2) do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado automático”, em razão da não constituição da 1ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de abril de 2019, da 2ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de maio de 2019, da 3ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de Junho de 2019, da 4ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de Julho de 2019, da 5ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de agosto de 2019, da 6ª parcela da conta reserva com vencimento em 12 de setembro de 2019 e da não amortização das respectivas parcelas em 15 de outubro de 2019; (3) do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado automático”, em razão da não constituição integral da 6ª parcela da conta reserva, que deveria ter ocorrido em 12 de março de 2019; e (4) do waiver concedido para não amortização da parcela prevista para 15 de abril de 2019 e não declaração do “vencimento antecipado automático”, em razão da utilização do saldo da conta reserva para Amortização Extraordinária realizada em 15 de março de 2019; (iii) a Emissora pede a deliberação sobre a concessão de waiver para não declaração do “vencimento antecipado automático”, por até 90 (noventa) dias ou até a realização da próxima AGD, o que ocorrer primeiro, em razão da não liquidação das Debêntures em circulação, pelo saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures, referente ao vencimento da Escritura de Emissão que ocorrerá em 15 de abril de 2020; (iv) a Emissora pede a deliberação sobre a manutenção e extensão por período de até 90 (noventa) dias contados da AGD ou até a realização da próxima assembleia geral de debenturistas, o que ocorrer primeiro, do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado automático”, em razão da não amortização que ocorrerá em 15 de abril de 2020, sendo que em tal data será realizado pagamento aos Debenturistas no valor de R$3,0 milhões; (v) a Emissora pede a deliberação sobre a manutenção do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado não automático”, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a realização da próxima AGD, o que ocorrer primeiro, decorrente do rebaixamento do Rating, pelo qual foi alterada a classificação da respectiva nota de CC(bra) para C(bra) nos termos do novo relatório de revisão extraordinária do Rating realizada pela Fitch Ratings em 29 de abril de 2019; (vi) a Emissora pede a deliberação sobre a manutenção do waiver concedido para não declaração do “vencimento antecipado não automático”, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a realização da próxima AGD, o que ocorrer primeiro, decorrente de eventual futuro rebaixamento do Rating, pela Fitch Ratings (vii) Autorizar as amortizações extraordinárias de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) cada, nos dias 15 de maio de 2020 e 15 de junho de 2020, a serem abatidas do saldo devedor da Emissão; e (viii) Aprovação da adoção pelo Agente Fiduciário de todas as providências necessárias em razão das aprovações da presente AGD, dentre as quais, celebração dos documentos necessários. Os termos aqui não definidos terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Informações Gerais: (1) Os Debenturistas que se fizerem representar por procuradores, deverão entregar, com antecedência mínima de 48 horas à realização da AGD, o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Debenturistas, inclusive para deliberar sobre a eventual suspensão da AGD, na sede social do Agente Fiduciário, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 – 10º andar, cidade e Estado de São Paulo. PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA – Agente Fiduciário; e (2) A documentação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, incluindo a Proposta da Administração apresentada pela
Emissora será divulgada aos Debenturistas nesta data na sede da Emissora e da controladora TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Triunfo”), nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) e, ainda, no site da Emissora (www.triunfoeconorte.com.br).