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Fitch Realiza Ações de Rating em Holdings de Rodovias do Brasil e em Suas Subsidiárias 02/04/2020

Fitch Ratings - São Paulo - 02 Apr 2020: A Fitch Ratings revisou sua carteira de holdings de rodovias no Brasil e de suas subsidiárias, tendo em vista o cenário desafiador imposto pela pandemia de coronavírus e a esperada queda de volume de tráfego e de passageiros de mobilidade urbana nas receitas dos emissores, devido a restrições de deslocamentos, quarentenas nas cidades e redução na atividade econômica. Os ratings das seguintes companhias foram afetados:

-- Arteris S.A. (Arteris);
-- CCR S.A. (CCR);
-- Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. (RodoAnel);
-- Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (ECS);
-- Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecoponte;

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO RATING

A Fitch colocou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ (AA menos (bra)) de todas as séries da quinta emissão de debêntures da Arteris em Observação Negativa. A ação reflete principalmente os atrasos para obter reajustes tarifários nas rodovias federais. Devido à pandemia de coronavírus, a qual resultou em medidas restritivas de circulação de pessoas que impactam o volume de tráfego, a Fitch revisou o cenário de rating da Arteris. O novo cenário aplica uma premissa de redução de 17% no tráfego de 2020; uma recuperação, em 2021, equivalente a 95% do tráfego reportado em 2019; e crescimento de acordo com o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) a partir de 2022. A redução de tráfego considerada é maior que a verificada durante a recessão econômica brasileira de 2014-2016, quando houve queda de 10,2% no mesmo portfólio.
No cenário de rating revisado da Fitch, o pico de alavancagem, medida por dívida líquida/EBITDA, de 5,3 vezes, ocorre em 2020. A alavancagem retorna para níveis abaixo de 4,5 vezes a partir de 2021, sendo condizente com a atual categoria de rating. Contudo, o saldo de caixa da companhia em dezembro de 2019, de BRL677 milhões, era menor que suas dívidas de curto prazo, que somavam BRL727 milhões. A recente medida do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de postergar o pagamento do serviço da dívida das concessionárias por seis meses mitiga apenas parcialmente o risco de refinanciamento no curto prazo. Além disso, dados os recentes atrasos nos reajustes tarifários de algumas concessionárias federais, a Fitch elaborou um cenário de estresse que considera atraso de um ano nos reajustes acima da inflação dessas rodovias. Neste cenário, o pico de alavancagem é de 5,4 vezes em 2020, permanecendo acima de 4,5 vezes até 2022, o que é condizente com categorias de ratings inferiores.
A Fitch também elaborou um cenário de estresse adicional, considerando atraso de um trimestre para recuperação do tráfego. Este cenário considera uma queda de 28% no volume de veículos em 2020 e as mesmas premissas do cenário de rating revisado, a partir de 2021. Neste cenário, o pico de alavancagem em 2020 é de 7,0 vezes, retornando para níveis abaixo de 4,5 vezes em 2022.
A Observação Negativa será resolvida caso a Arteris mantenha o acesso aos mercados de dívida e os reajustes tarifários sejam concedidos de maneira oportuna ou, caso atrase, que os reajustes sejam maiores que os projetados nos cenários da agência. Este foi o caso da Autopista Fluminense S.A., cujo reajuste foi postergado em um ano, mas, quando concedido, apresentou valor de tarifa vinte centavos acima do projetado.
Para informações adicionais sobre a Arteris, consulte https://www.fitchratings.com/research/pt/us-public-finance/fitch-affirms-aabra-of-arteris-5th-issuance-of-debentures-01-08-2019

CCR

Os ratings ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)) da CCR e de todas as séries de suas décima e décima-primeira emissões de debêntures foram afirmados. A ação de rating reflete uma sólida posição de caixa, a qual proporciona à CCR comodidade para absorver possíveis cenários de queda de tráfego devido à pandemia de coronavírus. O saldo de caixa de caixa consolidado pro-forma em dezembro de 2019 era de BRL5,2 bilhões, enquanto as dívidas de curto prazo somavam BRL4,1 bilhões.
Devido à pandemia, a Fitch revisou o cenário de rating da CCR aplicando uma premissa de redução de 17% no tráfego de 2020; uma recuperação, em 2021, equivalente a 95% do tráfego reportado em 2019; e crescimento de acordo com o PIB a partir de 2022. A redução no tráfego é maior que a verificada durante a recessão de 2014-2016, quando a mesma carteira viu seu fluxo cair 7,3%. Além disso, o cenário revisado de rating considera que as receitas dos segmentos de mobilidade urbana e aeroportos em 2020 e 2021 serão 25% e 5% inferiores às de 2019, respectivamente.
No cenário de rating revisado da Fitch, um pico de alavancagem, medida por dívida líquida/EBITDA, de 3,4 vezes, ocorre em 2020. O índice retorna para níveis abaixo de 3,0 vezes a partir de 2021, sendo condizente com a atual categoria de rating. O BNDES recentemente adiou o pagamento do serviço da dívida dessas concessionárias por seis meses, o que as ajuda a CCR a preservar sua forte liquidez.
A Fitch também elaborou um cenário de estresse considerando atraso de um trimestre para recuperação do tráfego. Nele, em 2020 há uma queda no volume de veículos de 28% e de 50% das receitas de mobilidade urbana e aeroportos. As mesmas premissas do cenário de rating revisado a partir de 2021 são utilizadas.
Neste cenário, o pico de alavancagem em 2020 seria de 5,7 vezes e retorna para níveis abaixo de 3,0 vezes em 2021.

Para informações adicionais sobre a CCR, consulte https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitchupgrades-
ccrs-ratings-to-aa-bra-outlook-stable-03-10-2019

RodoAnel

O rating ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)) da sexta emissão de debêntures do RodoAnel, também afirmado pela Fitch, re􀃙ete a garantia corporativa da CCR, principal acionista do projeto. A empresa garante o pagamento pontual e integral do principal e dos juros das debêntures até o vencimento final da operação, em 2024.
A Fitch entende que o RodoAnel, como todo o setor, será negativamente impactada pelo coronavírus e respectivas medidas de contenção à pandemia. No entanto, o déficit de geração de caixa da concessionária é atenuado pelo longo prazo de sua concessão, cujo contrato expira em 2038, e pela garantia prestada pela CCR, que possui forte acesso ao mercado, mitigando o risco de refinanciamento da dívida.
Para informações adicionais sobre o RodoAnel, consulte https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitchupgrades-
rating-of-debentures-of-rodoanel-oeste-to-aa-bra-stable-outlook-03-10-2019

ECS

A Fitch afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ de todas as séries da sétima e da oitava emissões de debêntures da ECS. Ao mesmo tempo, revisou a Perspectiva do rating para Negativa, de Estável. A afirmação reflete a adequada liquidez da companhia, enquanto a Perspectiva Negativa reflete um possível aumento da alavancagem (dívida líquida/EBITDA) para mais de 3,5 vezes por alguns anos, no cenário de rating revisado da Fitch. A expectativa de aumento da alavancagem decorre da pandemia de coronavírus e de seus consequentes efeitos sobre o tráfego rodoviário e das obrigações de investimentos da ECS na nova Concessionária Ecovias do Cerrado S.A.
A Fitch revisou o cenário de rating da ECS aplicando uma premissa de redução de 17% no tráfego de 2020; uma recuperação, em 2021, equivalente a 95% do tráfego reportado em 2019; e crescimento de acordo com o PIB a partir de 2022.
A redução no tráfego é maior que a registrada na recessão de 2014-2016, de 7,2% no mesmo portfólio. Neste cenário, o pico de alavancagem é de 3,8 vezes em 2022. A ECS possui adequada posição consolidada de caixa e reservas de BRL2,0 bilhões, frente a uma dívida de curto prazo de BRL1,7 bilhão. Além disso, possui ativa gestão da dívida, e a agência entende que a companhia possui flexibilidade na realização de investimentos e na distribuição de dividendos para manter sua alavancagem abaixo de 3,8 vezes.
A Fitch também elaborou um cenário de estresse considerando atraso de um trimestre para a recuperação do tráfego. Este cenário considera uma queda de 28% no volume de veículos e as mesmas premissas do cenário de rating revisado a partir de 2021. Neste cenário, o pico de alavancagem em 2020 é de 4,7 vezes, voltando para níveis abaixo de 3,5 vezes somente em 2025. Para informações adicionais sobre a ECS, consulte https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/reviseecs-outlook-to-stable-from-negative-15-08-2019

Ecoponte

A Fitch rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de debêntures da Ecoponte para ‘AA(bra)’, de ‘AA+(bra)’ (AA mais (bra))., com Perspectiva Estável. A ação re􀃙ete a expectativa de diminuição do índice de cobertura da dívida (debt service coverage ratio – DSCR) devido à queda acentuada no tráfego da concessionária em 2020, em consequência da pandemia de coronavírus.
Devido à pandemia, a Fitch revisou o cenário de rating da Ecoponte considerando queda de 17% no tráfego em 2020 e uma recuperação para 97% e 100% do tráfego de 2019 em 2021 e em 2022, respectivamente. A partir de 2023, foi calculado um crescimento anual de tráfego de 1,1%. Neste cenário, o DSCR mínimo é de 0,9 em 2020 e o médio diminuíria para 1,2 vez, de 1,3 vez no cenário de rating anterior. O déficit de geração de caixa em 2020 é mitigado pelo sólido saldo de caixa da concessionária, que em dezembro de 2019 possuía cerca de BRL200 milhões.
A Fitch também elaborou um cenário de estresse adicional que leva em conta atraso de um trimestre para o tráfego se recuperar. Este cenário considera uma queda de 28% no volume de veículos em 2020 e as mesmas premissas do cenário de rating revisado a partir de 2021. Neste cenário, o DSCR mínimo em 2020 é de 0,6 vez e a concessionária teria liquidez suficiente para honrar suas obrigações.
Para informações adicionais sobre a Ecoponte, consulte https://www.fitchratings.com/research/pt/infrastructure-project-finance/fitchassigns-aa-bra-rating-to-ecoponte-1st-issuance-of-debentures-13-12-2019

SENSIBILIDADE DOS RATINGS

Arteris

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:
-- Os ratings serão estabilizados se a Arteris mantiver acesso aos mercados de dívida e os reajustes tarifários forem concedidos de maneira oportuna ou, caso haja atrasos, que os reajustes sejam maiores que os projetados nos cenários da agência.
-- Alavancagem consolidada (dívida líquida/EBITDA) abaixo de 3,5 vezes, de forma recorrente.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Alavancagem consolidada (dívida líquida/EBITDA) acima de 4,5 vezes, de forma recorrente.
-- Atrasos adicionais nos reajustes tarifários das rodovias federais.

CCR

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:

-- Alavancagem consolidada, em base pro forma (dívida líquida/EBITDA), inferior a 2,3 vezes, de forma recorrente.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Alavancagem consolidada, em base pro forma (dívida líquida/EBITDA), superior a 3,0 vezes, de forma consistente.
-- Dívida de curto prazo projetada acima de 30% da dívida total, de forma consistente.

RodoAnel

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:
-- Elevação do Rating Nacional de Longo Prazo da CCR.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Rebaixamento do Rating Nacional de Longo Prazo da CCR.

ECS

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:
-- Alavancagem consolidada (dívida líquida/EBITDA) abaixo de 2,8 vezes, de forma recorrente.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Alavancagem consolidada (dívida líquida/EBITDA) acima de 3,5 vezes, de forma recorrente.

Ecoponte

Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating positivas incluem:
-- Uma ação de rating positiva não é esperada a curto prazo.
Desenvolvimentos que podem, individual ou coletivamente, levar a ações de rating negativas incluem:
-- Redução do tráfego acima de 17% em 2020, com expectativa de recuperação lenta.

Como indicado acima, a recente pandemia de coronavírus e as medidas governamentais de contenção a ela relacionadas, tomadas em todo o mundo, criam, a curto prazo, um ambiente global de incerteza para as rodovias.
Embora as informações de desempenho dos emissores relacionados e de suas respectivas concessões, avaliadas por meio dos dados disponíveis mais recentes, não tenham indicado redução de capacidade, alterações significativas nas receitas e no perfil de custos estão ocorrendo no setor. Provavelmente haverá uma piora no curto prazo, à medida que a atividade econômica for impactada negativamente e as restrições governamentais forem mantidas ou ampliadas.
Os ratings da Fitch são de natureza prospectiva, e a agência irá monitorar os desenvolvimentos no setor como resultado da pandemia, no que se refere a sua gravidade e duração. Além disso, incorporará dados qualitativos e quantitativos revisados em seus cenários base e de rating, com base nas expectativas de desempenho e na avaliação dos principais riscos.

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

A presente publicação é um relatório de classificação de risco de crédito, para fins de atendimento ao artigo 16 da Instrução CVM nº 521/12.
As informações utilizadas nesta análise são provenientes da Arteris S.A.; CCR S.A.; Concessionária do RodoAnel Oeste S.A.; Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.; Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A.
A Fitch adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na classificação de risco de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Fitch não realiza serviços de auditoria e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas.

Histórico dos Ratings:

Arteris S.A. – 5ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 4 de setembro de 2017.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 1 de agosto de 2019.

CCR S.A.
10ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 9 de junho de 2017.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 3 de outubro de 2019.
11ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 8 de novembro de 2017.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 3 de outubro de 2019.

Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. – 6ª Emissão de Debêntures Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 30 de outubro de 2017.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 3 de outubro de 2019.

Ecorodovias Concessões e Serviço S.A. (ECS)
8ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 9 de abril de 2019.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 15 de agosto de 2019.
7ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 23 de maio de 2018.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 15 de agosto de 2019.

Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – Ecoponte - 1ª Emissão de Debêntures
Data na qual a classificação em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 7 de outubro de 2019.
Data na qual a classificação em escala nacional foi atualizada pela última vez: 13 de dezembro de 2019.
A classificação de risco foi comunicada à entidade avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação.

Os ratings atribuídos pela Fitch são revisados, pelo menos, anualmente.
A Fitch publica a lista de conflitos de interesse reais e potenciais no Anexo X do Formulário de Referência, disponível em sua página na Internet, no endereço eletrônico: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:015e95de-5c3f-41c8-b679-b47388194d17/cvmfiformfireferenciafi2018.pdf

Para informações sobre possíveis alterações na classificação de risco de crédito veja o item: Sensibilidade dos Ratings.
Informações adicionais estão disponíveis em 'www.fitchratings.com' e em 'www.fitchratings.com/brasil'.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
03/06/2020
Fitch Atribui Rating ‘AA(bra)’ à Proposta de 15ª Emissão de Debêntures da Lojas Americanas Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
02/06/2020
Fitch Atribui Rating 'AA(bra)' à Primeira Emissão de Debêntures da Norte Energia Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Ratings de Operações Com Risco VLI; Perspectiva Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA IGUÁ SANEAMENTO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
01/06/2020
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
29/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA COMPANHIA EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
28/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA COMPANHIA EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COMPANHIA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COMPANHIA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Rating ‘AAA(bra)’ à Proposta de 9ª Emissão de Debêntures da Iguatemi Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
26/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 7ª EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COMPANHIA KLABIN S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
22/05/2020
Fitch Rebaixa Rating da 3ª Emissão de Debêntures da Itarema Para 'BBB+(bra)'; Perspectiva Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Rating ‘AA(bra)’ à Proposta de 14ª Emissão de Debêntures da Lojas Americanas Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da Omega Geração; Perspectiva Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
21/05/2020
SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES B3 – Elaborado por ANBIMA
TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S.A. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES B3 – Elaborado por ANBIMA
Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 28 de maio de 2020 2ª Emissão de Debêntures da Self It Academias Holding S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
20/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 11ª EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, SÉRIE ÚNICA B3 – Elaborado por ANBIMA
Petrobras paga juros das debêntures da 4ª emissão B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 13ª EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 14ª EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, SÉRIE ÚNICA B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Coloca Rating da 2ª Emissão de Debêntures da PBH Ativos S.A. em Observação Negativa Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
19/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A B3 – Elaborado por ANBIMA
18/05/2020
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE DEBÊNTURES SIMPLES DA 2ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DA SUGOI S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA IGUÁ SANEAMENTO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA IGUÁ SANEAMENTO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
15/05/2020
Fitch Afirma Rating ‘AA+(bra)’ da 3ª Emissão de Debêntures de Ferreira Gomes; Perspectiva Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 24ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES, 1ª E 2ª SÉRIE, DA COMPANHIA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE DA 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA AES TIETÊ ENERGIA S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ALGAR TELECOM S/A B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA PBH ATIVOS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Rating ‘AAA(bra)’ à Proposta de 14ª Emissão de Debêntures da Rumo Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
14/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA SANESALTO SANEAMENTO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA SANESALTO SANEAMENTO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 9ª (NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
13/05/2020
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA OS TITULARES DAS DEBÊNTURES DA 5ª EMISSÃO DA TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ªSÉRIES DA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA DÉCIMA SEGUNDA EMISSÃO DA BR PROPERTIES S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 9ª (NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURESDA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURESDA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
12/05/2020
AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 6ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Atribui Rating 'AA (exp)(bra)' à Proposta de Emissão de Debêntures da Norte Energia Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
Fitch Coloca em Observação Negativa Rating das Debêntures da VERT-2; Risco FIDC Fortbrasil Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
11/05/2020
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
08/05/2020
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
07/05/2020
Fitch Afirma Rating 'A- (bra)' da 1ª Emissão de Debêntures da Aquapolo; Perspectiva Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
06/05/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS DE DEBENTURISTAS DA 1ª E 2ª EMISSÕES DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA INBRANDS S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
05/05/2020
Fitch Atribui Rating ‘BBB(exp)sf(bra)’ a Debêntures da DMCard Securitizadora; Perspectiva Negativa Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
04/05/2020
Fitch Afirma Ratings da Ecorodovias em ‘AA(bra)’; Perspectiva Negativa Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. B3 – Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Rating Nacional 'BBB(bra)' da Solví e da Essencis; Perspectiva Revisada para Estável Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA
Fitch Afirma Ratings 'D(bra)' da 1ª Emissão de Debêntures de Viracopos Fitch Ratings - Elaborado por ANBIMA

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