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Oi testa operação com prazo de 10 anos 04/12/2009

A operadora de telefonia Oi vai testar o apetite dos investidores por debêntures de prazos mais longos. Da emissão de R$ 2,25 bilhões que a empresa fará em janeiro, R$ 500 milhões terão vencimento em dez anos, o maior prazo já oferecido ao longo deste ano. Até agora, o papel com validade mais distante tinha sido o da Vivo, com R$ 810 milhões em nove anos, lançado em outubro.
A remuneração também está em um dos patamares mais baixos das emissão de 2009. As debêntures da primeira série serão corrigidas por CDI mais 1,2% ao ano, taxa ainda sujeita ao processo de formação de preços de acordo com os lances dados pelos investidores ("bookbuilding"). Já os papéis da segunda série terão como prêmio 1,5% mais a taxa do dia anterior ao "bookbuilding" da Nota do Tesouro Nacional (da série B) com vencimento em 2020. Hoje, esse título paga cerca de 6,6%.

Em maio, a própria companhia fez uma colocação de R$ 2,5 bilhões destes títulos, com um ganho que variava de 115% do CDI com vencimento em 2011 a 120% do CDI a vencer em 2012.

Neste ano, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a remuneração média das debêntures ficou em 119,1% até outubro, sendo o valor mínimo foi de 105% do CDI. Agora, a taxa oferecida pela Oi é mais baixa do que a média 101,8% de 2008.

Os recursos da emissão - que pode chegar a R$ 3 bilhões - serão usados pela operadora de telefonia para o pagamento de dívidas de cerca de R$ 2,1 bilhões que vencerão em 2010.

Até o fim do terceiro trimestre, a Oi possuía uma dívida total de R$ 28,5 bilhões, dos quais R$ 9,6 bilhões eram de curto prazo. Esse montante de endividamento tem levado a Oi a descumprir certas obrigações acordadas com seus credores.

Em setembro, por exemplo, a operadora descumpriu alguns dos indicadores financeiros exigidos pelo BNDES e pelo JBIC (banco de fomento japonês) na concessão de empréstimos.

Segundo informações prestadas no prospecto da emissão de debêntures, o BNDES concedeu um perdão à companhia, sendo que voltará a apurar os indicadores em junho de 2010. Já o JBIC optou por reduzir o indicador ebtida/despesas financeiras até setembro do ano que vem.

Um novo limite acordado com o JBIC deverá ser ultrapassado neste mês pela BrT, adquirida pela Oi. A empresa diz que já iniciou tratativas para ser liberada novamente, mas alerta que não há garantias de que elas serão bem-sucedidas.

Apesar de descumprir os "covenants" fechados com o BNDES, a Oi conseguiu em novembro um liberação de um financiamento de R$ 4,4 bilhões com o banco. O objetivo da empresa era investir na expansão e na melhoria da qualidade da rede.

Além de ter de cumprir com o pagamento ou alongamento da dívida de curto prazo, O grupo aplicará R$ 12,1 bilhões até 2011.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico - Carolina Mandl
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