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Oferta Pública: BNDESPar dá mais um dia para reserva de debêntures 11/12/2009

O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deu mais um dia para que os pequenos investidores façam o pedido de reserva para a oferta de debêntures da instituição. O prazo que acabaria ontem foi prorrogado até hoje.
O montante que o BNDESPar pretende captar com os títulos é de R$ 1 bilhão. Desse total, R$ 500 milhões foram destinados à pessoa física, que pode participar com uma aplicação mínima de R$ 1 mil.

As reservas podem ser feitas por intermédio do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, que são os coordenadores da oferta, ou por meio das corretoras consorciadas.
A emissão será realizada em duas séries, com prazos e taxas de remuneração diferentes. A primeira série tem vencimento em 1º de janeiro de 2013 e tem retorno prefixado, calculado com base na taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de mesmo prazo, mais um prêmio que pode chegar a 0,80%. Esse adicional será definido no pelo processo de coleta de intenções de investimento ("bookbuikding").

Já as debêntures da segunda série, que vencem em 15 de janeiro de 2015, pagarão juros mais a correção da inflação. A taxa terá como referência o juro pago pela Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), título indexado ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O prêmio máximo pode chegar a 0,7%.

Conforme reportagem do Valor, publicada ontem, no mercado a percepção é de que a demanda, tanto no varejo quanto no segmento de alta renda, está fraca e que os papéis têm mais apelo junto aos investidores institucionais. Alguns escritórios de aconselhamento financeiro, por exemplo, optaram por não oferecê-los ativamente aos seus clientes. A interpretação é de que o pequeno prêmio oferecido em relação aos títulos públicos federais não compensa a falta de liquidez das debêntures. Como não há mercado secundário ativo no Brasil para crédito privado, o aplicador não consegue sair com a mesma desenvoltura que se teria num ativo emitido pelo Tesouro Nacional.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico - Eduardo Campos
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