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Prêmio fica abaixo do teto em oferta da BNDESPar 16/12/2009

A oferta de debêntures da BNDESPar, braço de investimentos do BNDES, atingiu R$ 1,250 bilhão, acima da estimativa inicial de R$ 1 bilhão. Quanto desse volume foi efetivamente para o público do varejo ainda não se sabe. A operação previa a oferta de R$ 500 milhões em debêntures com valor unitário de R$ 1 mil para o investidor pessoa física.

No processo de "bookbuilding", em que se coleta a intenção de investimentos dos interessados, foi definida a emissão de 640 mil debêntures da primeira série, incluindo 28 mil do lote suplementar e 112 mil do adicional, e de 610 mil debêntures de segunda série, já com 22 mil do lote suplementar e 88 mil do adicional.

A primeira série, que tem vencimento em 1º de janeiro de 2013, saiu com uma remuneração prefixada de 12,74% ao ano. A taxa equivale a um prêmio de 0,30% em relação à taxa do contrato de DI futuro de mesmo prazo, abaixo do teto de 0,80% estabelecido na oferta. Já os papéis de segunda série, que vencem em 15 de janeiro de 2015, pagarão juros de 7,078%, além de IPCA. O prêmio foi de 0,30% acima da taxa indicativa da NTN-B com vencimento em 15 de maio de 2015, também abaixo do teto 0,70%.

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico - Alessandra Bellotto
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