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Captação via títulos privados deve se recuperar em 2010 23/12/2009

As emissões de títulos privados encerraram o ano com quedas significativas. A única exceção foram os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que, apesar da crise financeira, passaram de R$ 830 milhões em 2008, para R$ 1,223 bilhão neste ano, que corresponde a um crescimento de 44,58% no período. Após finalizar o ano passado com emissões que chegaram a R$ 37,4 bilhões, as debêntures finalizaram este ano com apenas R$ 10,230 bilhões, uma queda de 72,73%. Já as Notas Promissórias captaram R$ 9,510 bilhões em 2009, contra R$ 25,9 bilhões no ano passado, representando retração de 63,32%.

Ainda em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é possível constatar mais R$ 3,2 bilhões para emissões de Debêntures. Para Notas Promissórias não há registros em análise. Com a retomada da economia mundial, já é esperado para o próximo ano um crescimento no volume de emissões de títulos privados.

Para o professor de finanças do Insper, Alexandre Chaia, ocorreu um movimento normal por conta da crise financeira. "Esta queda foi a mesma que aconteceu com o mercado de emissão de papel. Quando você emite um papel, é porque tem alguma expectativa de investimento. O que aconteceu foi que em 2009, houve uma contração geral do mercado no primeiro semestre", diz ele.

Os Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIDC) também tiveram uma participação menor no mercado este ano, saindo de R$ 10 bilhões no ano passado, para R$ 8,012 bilhões em 2009, uma leva baixa de 18%. Sobre o avanço dos CRIs, o analista atribui o resultado a um fato pontual do tipo de papel. "O CRI tem haver com a característica do mercado. O CRI tem ligação com o mercado imobiliário de alguma forma manteve o ritmo de crescimento. Os financiamentos por estes projetos foram vinculados, por isso se manteve vivo", explica Chaia. Porém, em análise na CVM, há emissões de R$ 533 milhões em Certificados Recebíveis e R$ 2 bilhões em FIDCs.

"Devemos ter um ano com recorde de crédito/PIB em 2010, mesmo assim, não deve chegar a 50% do PIB, que é uma meta mundial. Vimos um público focado em alta renda, mas já foi lançado o primeiro fundo de CRI com aplicação de R$ 1 mil", acrescenta Carlos Ferrari, advogado do Lobo & de Rizzo Advogados e especialista em Mercado de Capitais e fundos de investimentos.

De acordo com o professor de finanças, a previsão para o mercado e, consequentemente, para a economia brasileira é de crescimento. "Esperamos uma retomada. Não no nível de 2008, mas a previsão é de crescimento de 5% de crescimento da economia. Vai ser maior que 2009, porém, menor que em 2008", afirma Chaia.

As companhias brasileiras vêm mostrando otimismo com o cenário econômico para o próximo ano, com isso, já é possível notar alguns projetos de emissões, principalmente de Debêntures e Notas Promissórias já para 2010.

O BNDES Participações (BNDESPar), braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciou na semana passada a finalização de uma oferta de debêntures, no montante de R$ 1,25 bilhão.

A operadora de telefonia Oi anunciou uma captação por meio de debêntures que deve ser feita em fevereiro. A oferta de R$ 2,25 bilhões prevê lote suplementar de até 15%, ou 33,75 mil títulos e adicional de até 20%, com mais 45 mil.

Dessa forma, a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, com valor nominal de R$ 10 mil, pode alcançar R$ 3 bilhões.

Por fim, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) também soltou o prospecto preliminar para uma emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões.

Começou a ser negociado no Bovespa Fix - mercado de renda fixa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa) - a primeira série de debêntures da quarta emissão da BNDESPar sob o código BNDP-D41. A série é composta por 640.000 papéis ao preço inicial unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 640 milhões.

A série possui remuneração prefixada de 12,74%, classificação de risco Aaa.br, atribuída pela agência Moody's, com pagamento de juros no vencimento previsto para o primeiro dia de 2013.

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