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BNDES vai investir mais US$ 2 bilhões na JBS 28/12/2009

A JBS S.A. confirmou na quarta-feira (dia 23) que a BNDESPar, braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovou investimento de até US$ 2 bilhões na companhia por meio da subscrição de debêntures. No dia 15 de dezembro, o Valor antecipou que a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, negociava com a BNDESPar a subscrição dos papéis que serão conversíveis em recibos de ações no Brasil da JBS USA, sua subsidiária americana.

As debêntures da JBS S.A serão convertidas em BDRs, recibos lastreados em ações ordinárias (votantes), da JBS USA Holdings. Isso só acontecerá, porém, se a empresa concluir uma oferta pública de ações da JBS USA, de pelo menos US$ 1,5 bilhão, "com colocação primária de no mínimo 50% " , da qual a filial saia listada ou na New York Stock Exchange ou na Nasdaq, com no mínimo 15% dos papéis no mercado.

Após essa operação, as debêntures serão trocadas por uma fatia de 20% a 25% das ações da JBS USA. A oferta de ações da subsidiária americana deve ocorrer até 31 de dezembro de 2010, mas há possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2011. Se a JBS USA não abrir capital nos EUA, as debêntures serão convertidas em ações da JBS S.A no Brasil.

Os recursos obtidos com a emissão de debêntures - operação que precisa ser aprovada em assembleia da JBS amanhã - serão usados no aumento de capital da JBS USA para financiar a compra de 64% da americana Pilgrim' s Pride por US$ 800 milhões, reduzir endividamento, implementar planos de investimento e viabilizar a conclusão da integração da Bertin, incorporada em setembro.

A operação significará o primeiro investimento da BNDESPar numa empresa americana. O braço do banco de fomento já tem participação (direta e indireta) de 19,4% na JBS S.A. Sua fatia na JBS USA vai depender do valor da companhia na abertura de capital.

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