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Fato Relevante da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S/A 29/12/2009

Nos termos da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de dezembro de 2009, foi celebrado o instrumento particular de escritura e os demais documentos relativos à 1ª emissão de 400 (quatrocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo o montante total de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), para distribuição pública, da Companhia,
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que foram objeto de distribuição pública, em regime de garantia firme, com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e dispensa de registro de distribuição pública na CVM.

As Debêntures possuem prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de
Emissão das Debêntures, conforme definida na escritura de emissão.
A Emissão foi previamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 08 de dezembro de 2009 e liquidada em 23 de dezembro de 2009.
As Debêntures foram registradas para distribuição pública com esforços restritos no mercado primário por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”) e para negociação no mercado secundário por meio do SND - Módulo Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP.

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures serão destinados ao prépagamento de dívidas e refinanciamento de passivos da Companhia, ao seu capital de giro e/ou investimentos.

Código SND: CCDM11

Imprimir o conteúdo Visualizar impressão Fonte: Valor Econômico – Elaborado por ANBIMA
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